Trump Media sécurise 2,5 milliards de dollars pour construire un Trésor Bitcoin avec une puissance institutionnelle.

Trésorerie en Bitcoin à venir alors que Trump Media sécurise 2,5 milliards de dollars auprès d’investisseurs puissants

Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) a annoncé le 27 mai avoir obtenu des engagements de la part de bailleurs institutionnels pour lever environ 2,5 milliards de dollars de capital dans le cadre d’une offre de placement privé historique visant à établir une trésorerie d’entreprise en bitcoin. La société, qui exploite Truth Social, la plateforme de streaming Truth+, et l’initiative fintech Truth.Fi, a révélé qu’elle a “conclu des accords de souscription avec environ 50 investisseurs institutionnels.” L’Offre comprend environ 1,5 milliard de dollars en actions ordinaires et 1,0 milliard de dollars en billets seniors garantis convertibles à 0,00 %.

Selon Trump Media, dont le propriétaire majoritaire est le Président Donald Trump, l’objectif de la levée de fonds est simple :

La société a l’intention d’utiliser le produit pour la création d’une trésorerie en bitcoin.

Le PDG et Président Devin Nunes a décrit ce mouvement comme fondamental pour les ambitions plus larges de Trump Media de devenir une société holding guidée par les valeurs de l’Amérique d’abord. “Nous considérons le bitcoin comme un instrument de liberté financière par excellence, et désormais Trump Media détiendra la cryptomonnaie comme une partie cruciale de nos actifs,” a déclaré Nunes. Il a présenté la stratégie comme une avancée à la fois financière et idéologique, visant à protéger l’entreprise de ce qu’il appelle la discrimination systémique par les institutions financières traditionnelles et à permettre des services basés sur la cryptomonnaie sur les plateformes de Trump Media.

La clôture de l’Offre est prévue vers le 29 mai, sous réserve des conditions de clôture standard. Les détails de la structure soulignent l’ampleur de l’initiative. L’annonce explique :

L’offre de 2,5 milliards de dollars, comprenant environ 1,5 milliard de dollars en actions ordinaires de Trump Media au dernier prix du marché et 1,0 milliard de dollars en billets convertibles à un prix de conversion égal à une prime de 35 %, placera le bitcoin sur le bilan de Trump Media aux côtés des liquidités existantes, équivalents de trésorerie, et investissements à court terme totalisant 759,0 millions de dollars à la fin du premier trimestre de 2025.

Les agents de placement incluent Yorkville Securities et Clear Street, avec BTIG et Cohen & Company également participants. Cantor Fitzgerald a agi en tant que conseiller financier, tandis que la garde des actifs en bitcoin sera assurée par Crypto.com et Anchorage Digital.