Trump Media dépose un dossier auprès de la SEC pour enregistrer jusqu'à 12 milliards de dollars pour la réserve de Bitcoin

Trump Media recherche l’approbation de la SEC pour lever jusqu’à 12 milliards de dollars afin de renforcer ses avoirs en Bitcoin

Trump Media & Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT), fondée et majoritairement détenue par le Président Donald Trump, a révélé le 5 juin qu’elle avait déposé un état d’enregistrement Form S-3 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) pour enregistrer jusqu’à 12 milliards de dollars en valeurs mobilières — une démarche qui marque une étape majeure dans le plan de financement et de stratégie de l’entreprise.

L’enregistrement universel sur étagère permettra à l’entreprise d’émettre une vaste gamme de valeurs mobilières, y compris des actions ordinaires, des actions privilégiées, des instruments de dette, des bons de souscription, des droits et des unités. Dans le dépôt, l’entreprise a déclaré :

Le prix initial cumulé de toutes les valeurs mobilières vendues par nous sous ce prospectus ne dépassera pas 12,0 milliards de dollars.

L’étagère fournit une grande flexibilité pour les levées de capital afin de soutenir les futures initiatives, y compris les fusions, acquisitions ou une offre sur le marché (ATM).

L’enregistrement fait suite au financement annoncé précédemment par Trump Media de 2,3 milliards de dollars à travers des accords de souscription d’actions et de dettes impliquant environ 50 investisseurs. Les recettes de ces accords seront utilisées pour établir une réserve de bitcoins d’entreprise et soutenir les opérations générales. Dans le cadre de son dépôt de Form S-3, l’entreprise enregistre environ 84,7 millions d’actions ordinaires pour revente, couvrant 56 millions d’actions de participation et 29 millions d’actions émises à partir de titres convertibles.

Bien que la société n’ait pas dévoilé de plans immédiats pour émettre des valeurs mobilières sous l’étagère de 12 milliards de dollars, elle a souligné l’importance de disposer de ces mécanismes pour saisir rapidement et efficacement les opportunités de croissance.

Trump Media aligne sa stratégie de capital avec un plan de trésorerie bitcoin à long terme. « TMTG acquerra ses bitcoins et avoirs liés au bitcoin aux montants et dans le calendrier qu’elle estime optimaux », a déclaré l’entreprise dans le dépôt. Elle a ajouté

Nous continuerons à mettre en œuvre notre stratégie bitcoin, y compris en envisageant des levées de capital supplémentaires pour acheter du bitcoin et des produits liés au bitcoin lorsque les conditions du marché le permettront.

Le PDG Devin Nunes a qualifié l’enregistrement de fondamental pour l’expansion future, affirmant qu’il fournit « le capital, les actifs, l’indépendance, la flexibilité et la sécurité dont nous avons besoin pour atteindre nos objectifs d’expansion rapide. » Malgré les risques de litige et les vents contraires du marché, Trump Media se positionne parmi un nombre croissant d’entreprises publiques utilisant le bitcoin comme un actif financier central. Trump Media recherche également actuellement l’approbation de la SEC pour lancer l’ETF Bitcoin Truth Social.