Strategy (anciennement Microstrategy) a annoncé la tarification de 8,5 millions d’actions de Stratégie privilégiée perpétuelle de série A à 10,00% à 85 $ par action, espérant 711,2 millions de dollars de produit net après les frais de souscription. Le règlement est prévu pour le 25 mars 2025.
Strategy évalue l'offre d'actions privilégiées à 722,5 millions de dollars pour des acquisitions de Bitcoin
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Strategy Fixe le Prix de 8,5M d’Actions à 85 $ Chacune dans une Offerte d’Actions Privilégiées
Les dividendes cumulatifs de Strategy (Nasdaq : MSTR/STRK) s’accumuleront à 10% annuellement sur une valeur déclarée de 100 $ par action, payable trimestriellement à partir du 30 juin 2025. Les dividendes impayés déclenchent des taux composés commençant à 11% annuellement, augmentant de 1% chaque trimestre jusqu’à 18%. Les dividendes sont déclarés à la discrétion du conseil et payés en espèces.
Strategy a déclaré qu’il pourrait racheter toutes les actions si les actions en circulation tombent en dessous de 25% de l’émission initiale ou en raison d’événements fiscaux. Le prix de rachat inclut la préférence de liquidation—initialement 100 $ par action—ajustée quotidiennement sur la base du montant déclaré, des prix de vente récents, ou d’une moyenne glissante sur 10 jours.
Les détenteurs peuvent exiger des rachats à la valeur nominale plus dividendes impayés si un « changement fondamental » se produit. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup et cinq autres entreprises sont les coordinateurs. L’offre enregistrée auprès de la SEC suit un prospectus déposé le 18 février 2025.
Les produits financeront les besoins généraux de l’entreprise, y compris les achats de bitcoins et le fonds de roulement. Strategy, anciennement Microstrategy, détient des bitcoins comme son principal actif de réserve de trésorerie. L’entreprise détient 499,226 BTC après un achat de 10,7 millions de dollars qui a eu lieu à la mi-mars. Bien que la valeur de BTC ait diminué, la réserve de BTC de Strategy est toujours en hausse de 27%.
Avec le nouveau capital frais, il est probable que la réserve de bitcoins de Strategy dépasse la barre des 500,000 BTC dans un avenir proche.
