SPAC soutenue par Anthony Pompliano et Brent Saunders dépose une demande d'IPO

ProCap dirigé par Pompliano cherche des cibles fintech avec une cagnotte de 200 millions de dollars

Procap Acquisition Corp., incorporée aux îles Caïmans et dirigée par Anthony Pompliano en tant que directeur général, vise à fusionner avec ou à acquérir une entreprise dans le secteur des services financiers. La société proposera 20 millions d’unités à 10 dollars chacune, chaque unité comprenant une action ordinaire de classe A et un tiers d’un bon de souscription remboursable. Les unités devraient être cotées au Nasdaq sous le symbole “PCAPU.”

Le dossier indique que la société n’a pas encore identifié d’entreprise cible, et n’a pas non plus eu de discussions substantielles avec des candidats potentiels à l’acquisition. Pompliano est le seul membre gestionnaire du sponsor de la société, Procap Acquisition Sponsor LLC. La société dispose de 24 mois à partir de la clôture de l’IPO pour réaliser une fusion, sous réserve d’une prolongation par l’approbation des actionnaires.

Le sponsor s’est également engagé à acheter 430 000 unités dans le cadre d’un placement privé à 10 dollars chacune, soit un montant total de 4,3 millions de dollars. Les actionnaires publics pourront racheter leurs actions dans le cadre d’une combinaison d’entreprises à un prix par action basé sur les avoirs du compte de fiducie, conformément à la divulgation du dépôt.

Brent Saunders, président et PDG de Bausch + Lomb, servira de conseiller spécial à la société. Saunders était auparavant président de Vesper Healthcare, qui a fusionné avec The Beauty Health Company en 2021. Bloomberg a d’abord révélé l’information, notant que la société pourrait concentrer ses efforts sur les « actifs numériques, la fintech, [et] la gestion d’actifs ».

La stratégie de Procap se concentre probablement sur l’exploitation de l’influence de Pompliano sur les réseaux sociaux et de son expérience financière pour identifier une cible appropriée, en particulier une qui pourrait bénéficier de l’accès au marché public et d’un engagement plus large des investisseurs. La direction de la société comprend également la directrice financière Catalina Abbey, avec une expérience antérieure chez APFO Inc. et Grant Cardone Enterprises.