BTCS Inc. a arrangé une facilité de financement allant jusqu’à 57,8 millions de dollars pour acheter de l’éther dans le cadre de sa stratégie d’expansion de l’infrastructure blockchain, a annoncé la société mercredi.
Société cotée BTCS pour lever 57,8 millions de dollars en billets convertibles pour les achats stratégiques d'ETH
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BTCS Vise l’Accumulation d’Éther
La société blockchain basée dans le Maryland, BTCS Inc. (Nasdaq: BTCS), a émis initialement 7,8 millions de dollars en billets convertibles par l’intermédiaire d’ATW Partners LLC, avec des tranches supplémentaires potentielles allant jusqu’à 50 millions de dollars sous réserve d’une approbation mutuelle. Les billets portent un taux d’intérêt annuel de 6 %, une décote d’émission de 5 % et une échéance de deux ans.
Ils sont convertibles en actions ordinaires à 5,85 dollars par action – une prime de 194 % par rapport au cours de clôture de l’action BTCS de 1,99 dollar le 13 mai. Les investisseurs ont également reçu des bons de souscription de cinq ans pour 1,9 million d’actions à 2,75 dollars par action, une prime de 38 %.
Le PDG Charles Allen a investi personnellement 95 000 dollars, tandis qu’une fiducie qui lui est liée a contribué à hauteur de 200 000 dollars. Un comité indépendant du conseil d’administration a approuvé sa participation. Le capital servira à financer les achats d’ethereum (ETH) pour étendre les opérations de nœuds validateurs et les activités de staking.
“À l’instar de la manière dont MicroStrategy a exploité son bilan pour accumuler du bitcoin, nous exécutons une stratégie disciplinée pour augmenter notre exposition à l’ethereum et générer des revenus récurrents grâce au staking et à nos opérations de construction de blocs, tout en positionnant BTCS pour une appréciation significative si [l’ethereum] continue de prendre de la valeur”, a déclaré Allen.
Cette démarche suit l’emprunt récent de BTCS via le protocole de finance décentralisée Aave pour acquérir de l’ETH, soulignant son focus sur Ethereum en tant que moteur de revenus principal. La société vise à étendre les nœuds validateurs et à optimiser l’économie de production de blocs. H.C. Wainwright & Co. a agi en tant qu’agent de placement exclusif. BTCS, qui exploite également la plateforme d’analyse ChainQ, a signalé l’accord dans un dépôt du 14 mai auprès de la SEC.
L’acquisition de BTCS intervient dans un contexte de diversification plus large des trésoreries d’entreprises, alors qu’un nombre croissant de sociétés cherchent à intégrer les actifs numériques dans leurs bilans – dépassant le seul bitcoin. Une multitude d’entreprises accumule des jetons tels que solana (SOL), ethereum, et même des actifs alimentés par des mèmes comme DOGE et le TRUMP meme coin officiellement marqué.
