Microstrategy a finalisé une offre de billets convertibles de 3 milliards de dollars, renforçant davantage sa position de premier détenteur de bitcoin (BTC) avec 331 200 BTC désormais évalués à 32,519 milliards de dollars.
Microstrategy Termine une Offre de Dette de 3 Milliards de Dollars pour Accroître ses Avoirs en Bitcoin ; Les Actions Chutent de 16%
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Microstrategy Finalise la Vente de Billets Convertibles d’une Valeur de 3 Milliards de Dollars
Microstrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR), connue pour ses investissements significatifs en bitcoin (BTC), a achevé une émission de 3 milliards de dollars de billets seniors convertibles arrivant à échéance en 2029, selon une annonce de la société le 21 novembre 2024. L’entreprise basée en Virginie prévoit d’utiliser le produit pour acquérir davantage de bitcoin et pour des objectifs corporatifs généraux.
La vente de dette comprenait une option pour les acheteurs initiaux d’acheter un supplément de 400 millions de dollars, qui a été exercée dans son intégralité. Le communiqué de presse indique que ces billets, vendus en privé à des acheteurs institutionnels qualifiés, ne portent pas d’intérêt régulier et sont convertibles en espèces, en actions Microstrategy, ou une combinaison des deux. Les taux de conversion sont fixés à 1.4872 actions par tranche de 1 000 dollars de principal, reflétant une prime de 55% par rapport au prix récent de l’action de l’entreprise.
Cette dernière offre fait partie de la stratégie continue de Microstrategy pour augmenter ses réserves de bitcoin. L’entreprise a adopté pour la première fois le BTC comme principal actif de réserve de sa trésorerie en 2020, citant son potentiel en tant que capital numérique et réserve de valeur (SoV). Aujourd’hui, les avoirs totaux en bitcoin de Microstrategy s’élèvent à 331 200 BTC, évalués à environ 32,519 milliards de dollars aux taux du marché actuel.
La stratégie centrée sur le bitcoin de l’entreprise a été financée par une combinaison d’offres de capitaux propres et de dettes, ainsi que des flux de trésorerie issus de ses opérations. Bien que son approche ait suscité à la fois des éloges et des critiques, Microstrategy a maintenu sa position sur le bitcoin comme une couverture contre l’inflation et une pierre angulaire de sa stratégie d’entreprise.
Les billets convertibles, arrivant à échéance en décembre 2029, permettent à Microstrategy de les racheter sous certaines conditions à partir de décembre 2026. L’entreprise a rapporté 2,97 milliards de dollars de produit net après déduction des frais et dépenses liés à l’émission.
La stratégie agressive d’acquisition de bitcoins de Microstrategy souligne son rôle en tant qu’acteur majeur dans le secteur des crypto-monnaies, mélangeant son activité d’analyse d’entreprise avec un portefeuille d’actifs numériques en pleine croissance. Les actions de Microstrategy (MSTR) ont chuté de 16% alors que la journée de trading se terminait le 21 novembre, reflétant un revirement marqué dans le sentiment des investisseurs.
