Microstrategy Sécurise un Nouveau Financement pour Alimenter sa Frénésie d'Achat de Bitcoin

La dernière manœuvre de financement de Microstrategy prépare son prochain grand mouvement en bitcoin

La société de logiciels d’intelligence Microstrategy Inc. (Nasdaq: MSTR) a annoncé le prix de 7,3 millions d’actions de ses actions privilégiées perpétuelles de série A à 8,00% à 80 dollars par action, avec un règlement prévu le 5 février. L’offre devrait générer environ 563,4 millions de dollars de produit net après déduction des remises et des frais de souscription.

“Microstrategy estime que le produit net de l’offre sera d’environ 563,4 millions de dollars, après déduction des remises et des commissions de souscription et des frais d’offre estimés par Microstrategy”, a déclaré la société, précisant :

Microstrategy a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour des fins générales de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoin et pour le fonds de roulement.

Au 26 janvier, Microstrategy détient environ 471 107 bitcoins, acquis à un prix d’achat total de 30,4 milliards de dollars. Cette stratégie d’accumulation agressive a positionné l’entreprise comme le plus grand détenteur d’entreprise de bitcoin. Le président exécutif Michael Saylor a été un fervent défenseur du bitcoin, prédisant qu’en 2045, le prix de la cryptomonnaie pourrait atteindre 13 millions de dollars par pièce dans un scénario de base. Il souligne le potentiel du bitcoin à remplacer l’or en tant que réserve de valeur non gouvernementale, affirmant qu’il est “la propriété la plus grande de la race humaine”.

Les actions privilégiées offrent aux investisseurs une préférence de liquidation de 100 dollars par action et un taux de dividende annuel de 8,00%, payable trimestriellement à partir du 31 mars 2025. Les détenteurs peuvent convertir ces actions en actions ordinaires de classe A de Microstrategy à un taux initial de 0,1000 action par action privilégiée, équivalant à un prix de conversion de 1 000 dollars par action ordinaire.

La société se réserve le droit de racheter toutes les actions en circulation si la totalité de la préférence de liquidation tombe en dessous de 25% de l’émission initiale ou dans certaines circonstances fiscales. Cette manœuvre stratégique s’aligne sur les efforts permanents de Microstrategy pour exploiter les marchés de capitaux afin d’étendre ses avoirs en bitcoin, reflétant la croyance de Saylor dans le bitcoin en tant que réserve de valeur supérieure par rapport aux monnaies fiduciaires traditionnelles.