Microstrategy se prépare pour la prochaine expansion Bitcoin avec de nouveaux capitaux alignés

Microstrategy Avance à Pleine Puissance grâce à un Nouveau Financement pour ses Achats de Bitcoin

La société de logiciels d’intelligence Microstrategy Inc. (Nasdaq : MSTR) a annoncé lundi son intention d’émettre 2 500 000 actions de Série A Perpetual Strike Preferred Stock par le biais d’une offre publique. L’offre, enregistrée en vertu du Securities Act de 1933 et soumise aux conditions du marché, est destinée à soutenir les objectifs stratégiques de l’entreprise. Selon l’annonce :

Microstrategy a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour des fins générales de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoin et pour le fonds de roulement.

Le Série A Perpetual Strike Preferred Stock disposera d’une préférence de liquidation de 100 $ par action et accumulera des dividendes à taux fixe payables trimestriellement à partir du 31 mars 2025. Les actionnaires auront la possibilité de convertir leurs actions en actions ordinaires de classe A dans des conditions spécifiées, et Microstrategy se réserve le droit de racheter les actions dans certaines situations, comme des événements fiscaux ou lorsque la préférence de liquidation des actions en circulation tombe en dessous de 25 % de l’émission initiale. Barclays, Moelis & Company LLC, BTIG, TD Cowen, et Keefe, Bruyette & Woods agissent en tant que managers principaux pour l’offre, tandis qu’AmeriVet, Bancroft Capital, et The Benchmark Company serviront en tant que co-managers.

Cette annonce a suivi la révélation que Microstrategy a acquis 10 107 bitcoins pour 1,1 milliard de dollars, portant ses avoirs totaux à 471 107 BTC à un prix moyen de 64 511 $ par bitcoin. Selon un dépôt à la SEC, l’achat a été financé par la vente de 2,76 millions d’actions ordinaires de classe A entre le 21 janvier et le 26 janvier, générant 1,1 milliard de dollars en produit net.

Microstrategy a récemment dévoilé son ambitieux “Plan 21/21” pour lever 42 milliards de dollars sur trois ans afin d’acheter plus de BTC. Le plan comprend la levée de 21 milliards de dollars en actions et 21 milliards de dollars en titres à revenu fixe. Cette stratégie audacieuse est en ligne avec la vision du président exécutif Michael Saylor du bitcoin comme valeur refuge et couverture contre l’inflation, solidifiant davantage la position de Microstrategy en tant que leader dans les investissements en actifs numériques. Il a prédit que le bitcoin pourrait atteindre 13 millions de dollars d’ici 2045.