MARA Holdings, Inc., une entreprise de minage de bitcoin cotée au Nasdaq, a annoncé des projets pour une émission privée de 700 millions de dollars de billets convertibles seniors échéant en 2030.
MARA prévoit une offre de billets convertibles de 700 millions de dollars pour financer l'achat de Bitcoin
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MARA Holdings Propose une Offre de Billets Convertibles de 700 Millions de Dollars
MARA Holdings (Nasdaq: MARA) a divulgué le 18 novembre que l’offre proposée est destinée aux acheteurs institutionnels qualifiés selon la règle 144A de la loi sur les valeurs mobilières. MARA prévoit également d’accorder aux acheteurs initiaux une option pour acheter 105 millions de dollars supplémentaires en billets dans une période de 13 jours suivant l’émission. Les termes de l’offre, y compris le taux d’intérêt et le prix initial de conversion, seront déterminés lors de la tarification.
L’annonce de lundi stipule que les fonds provenant de l’offre sont affectés à trois objectifs principaux : racheter jusqu’à 200 millions de dollars des billets convertibles existants de MARA échéant en 2026, acquérir du bitcoin (BTC) supplémentaire, et répondre aux besoins généraux de l’entreprise. Ceux-ci peuvent inclure des acquisitions stratégiques, des expansions d’actifs, et des remboursements de dettes.
Les billets, qui arriveront à maturité le 1er mars 2030, porteront des intérêts semestriels et pourront être rachetés ou convertis sous certaines conditions. MARA a détaillé lundi que les détenteurs auront une option pour MARA de racheter leurs billets le 1er décembre 2027. La conversion sera possible en espèces, en actions, ou un mélange des deux, sous réserve de l’option de MARA.
L’émission proposée pourrait affecter la performance boursière de MARA. La société s’attend à ce que certains détenteurs de billets existants, qui ont couvert leurs positions en actions, démantèlent ces positions, ce qui pourrait influencer le volume de transactions et le prix de son action ordinaire. Cependant, MARA n’a pas quantifié l’ampleur de cette activité potentielle sur le marché.
À la date de l’annonce, l’offre reste soumise aux conditions du marché et à d’autres variables. Au moment de la mise sous presse, les actions de MARA sont en hausse de 1,35 % aujourd’hui et de 9,45 % au cours des cinq derniers jours. Cependant, MARA a perdu 10,3 % depuis le début de l’année. MARA a souligné qu’aucune garantie ne pouvait être donnée quant à l’achèvement ou au calendrier de la transaction.
Ce développement souligne la double stratégie de MARA consistant à réduire les passifs à court terme tout en tirant parti de sa position dans le secteur du minage de bitcoin. L’entreprise continue de privilégier les investissements dans les actifs numériques, s’alignant sur sa vision plus large de valoriser l’énergie isolée pour une valeur économique.
