MARA Holdings a annoncé son intention d’émettre 850 millions de dollars en obligations convertibles sans coupon, arrivant à échéance en 2032, avec des fonds destinés à l’achat de bitcoin et au remboursement de la dette.
MARA Holdings pour lever 850 millions de dollars pour des achats supplémentaires de Bitcoin
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850 Millions de Dollars en Obligations Convertibles pour Financer l’Acquisition Supplémentaire de Bitcoin
MARA Holdings, Inc. (Nasdaq: MARA) a annoncé son intention de lever 850 millions de dollars par le biais d’une offre privée de billets seniors convertibles sans coupon, à échéance 2032. La société pourrait accorder une option supplémentaire de 150 millions de dollars aux premiers acheteurs, portant potentiellement l’offre à 1 milliard de dollars.
MARA prévoit d’utiliser jusqu’à 50 millions de dollars des fonds pour racheter une partie de ses billets convertibles à 1 % arrivant à échéance en 2026, avec le solde alloué aux acquisitions de bitcoin, aux transactions d’achat plafonnées, et aux fins corporatives générales.
Les billets seront non garantis et constitueront des obligations supérieures de MARA, ne portant aucun intérêt régulier. Ils pourront être convertis en espèces, en actions MARA, ou en une combinaison des deux, sous réserve de conditions.
Cette initiative souligne l’engagement continu de MARA envers sa stratégie de trésorerie en bitcoin et positionne l’entreprise pour étendre ses opérations face à l’intérêt institutionnel croissant pour les actifs numériques.
