MARA a proposé une nouvelle offre de 700 millions de dollars de billets convertibles senior pour acheter plus de bitcoin et racheter certains de ses billets actuels.
MARA Holdings Parie Gros : Notes de 700M$ Émises pour Stimuler l'Expansion du Bitcoin
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MARA Holdings veut plus de Bitcoin
Le mineur de bitcoins MARA Holdings a révélé des plans pour racheter des billets existants dans le but d’acheter plus de bitcoin grâce à une deuxième offre privée proposée de 700 millions de dollars de billets convertibles senior à coupon zéro.
MARA doit donner aux premiers acheteurs l’option d’acheter jusqu’à 105 millions de dollars supplémentaires en montant principal agrégé des billets, selon une annonce sur son site Internet. Les billets, qui sont dus en 2031, seront mis à disposition des investisseurs institutionnels éligibles, sous réserve des conditions du marché et d’autres facteurs.
Les obligations sénior de MARA seront des billets non garantis qui ne devraient pas générer d’intérêt. MARA décidera de convertir les billets en espèces, en actions ordinaires de MARA, ou en un mélange des deux.
Jusqu’à 50 millions de dollars des produits nets des billets seront utilisés par MARA pour racheter certains de ses bilans convertibles actuels par le biais de transactions privées. Les produits nets restants seront utilisés pour acheter du bitcoin (BTC) et pour des besoins généraux de l’entreprise.
Le 18 novembre, MARA a annoncé une offre similaire de billets convertibles, achetant 6 474 bitcoins, actuellement évaluée à plus de 615 millions de dollars.
Dans les mises à jour de la production et des opérations minières de bitcoin de novembre de MARA, Fred Thiel, président et PDG de l’entreprise, a partagé des informations sur un mois record.
“Notre production de BTC a augmenté de 26 % d’un mois à l’autre pour atteindre 907 BTC et le taux de hachage activé a atteint 46,1 EH/s, soit une augmentation de 15 % par rapport à octobre. À la fin de novembre, nous avons acquis 12 965 BTC depuis le début de l’année à un prix moyen de 77 692 $ et miné 8 563 BTC supplémentaires. Cela porte notre rendement BTC par action depuis le début de l’année à 37,2 %. Au total, nous détenons désormais 34 959 BTC, évalués à 3,3 milliards de dollars sur la base d’un prix au comptant de 95 000 $ par BTC.”
MARA Holdings croit que son approche duale de minage et d’achat de bitcoin renforcera sa position et sa capacité à offrir une valeur à long terme à ses actionnaires.
