Circle Internet Group, Inc., la société mondiale de technologie financière et leader du marché des stablecoins, a annoncé le lancement de son offre publique initiale (IPO) de 24 millions d’actions ordinaires de Classe A, fixées entre 24 $ et 26 $ par action, avec l’intention de s’inscrire à la Bourse de New York (NYSE) sous le code mnémonique « CRCL ».
Les principales banques souscrivent à l'introduction en bourse de Circle alors que la société se prépare pour ses débuts au NYSE.
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Circle Internet Group Définit les Conditions de l’IPO, Vise 26 $ par Action dans la Cotation au NYSE
L’IPO comprend 9,6 millions d’actions offertes par Circle et 14,4 millions par les actionnaires vendeurs, selon un communiqué de presse publié mardi. Les souscripteurs ont une option de 30 jours pour acheter 3,6 millions d’actions supplémentaires pour couvrir les surallocations. Circle affirme que les recettes dépendront de la tarification finale, l’offre visant à lever jusqu’à 624 millions de dollars au sommet de la gamme, en excluant l’option de surallocation.
JPMorgan, Citigroup, et Goldman Sachs agissent en tant que chefs de file, soutenus par Barclays, Deutsche Bank, et Société Générale en tant que bookrunners supplémentaires. BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, et Santander sont parmi les co-managers. Le syndicat de souscription comprend plus d’une douzaine d’institutions financières, signalant un fort soutien institutionnel.
Un prospectus préliminaire est disponible via JPMorgan, Citigroup, et Goldman Sachs. La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a reçu la déclaration d’enregistrement de Circle, bien qu’elle soit toujours en attente d’approbation. Les ventes d’actions sont interdites jusqu’à ce que l’enregistrement devienne effectif.
L’achèvement de l’offre dépend des conditions du marché, sans garantie de calendrier ou de conditions finales. Circle a souligné que le communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou de sollicitation dans des juridictions où de telles actions violeraient les lois sur les valeurs mobilières.
Le dépôt suit une cascade de spéculations suggérant que Circle pourrait être absorbé par un acteur majeur de la sphère crypto. Il n’y a pas longtemps, des rumeurs ont émergé selon lesquelles Coinbase avait exprimé un intérêt pour l’acquisition, et Ripple aurait formulé une offre formelle pour acheter l’entreprise, avec des valorisations oscillant entre 4 milliards et 5 milliards de dollars. La décision d’enregistrer 24 000 000 d’actions de son capital social de Classe A suggère que ces discussions peuvent s’être dissoutes sans résolution.
Connu pour ses travaux pionniers dans le domaine des stablecoins à travers l’USDC, l’IPO prévue de Circle représente une étape cruciale dans la connexion de l’infrastructure des actifs numériques avec le marché boursier traditionnel. La tarification précise et les dates de cotation restent à venir, prêtes à être révélées à mesure que l’offre approche. Les analystes se préparent à évaluer le sentiment des investisseurs alors que Circle trace sa route vers la sphère publique, faisant écho à la transition de Coinbase vers la propriété publique en 2021.
