La stratégie cible un achat massif de Bitcoin avec une offre de 2,5 milliards de dollars prévue pour clôturer dans quelques jours.

Strategy envisage une autre énorme allocation de Bitcoin en attente d’une levée de 2,47 milliards de dollars

La société d’intelligence logicielle Microstrategy (Nasdaq : MSTR), qui s’est rebaptisée Strategy, se positionne pour une nouvelle acquisition substantielle de bitcoin. Le 25 juillet, la société a annoncé le prix de son offre publique initiale de 28 011 111 actions de son action privilégiée perpétuelle à taux variable série A (« Action STRC ») à 90 $ par action. L’offre, finalisée le 24 juillet, devrait se clôturer le 29 juillet, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

« Strategy estime que le produit net de l’offre s’élèvera à environ 2,474 milliards de dollars, après déduction des remises et commissions de souscription et des frais d’offre estimés de Strategy », a déclaré la société, ajoutant :

Strategy a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour des fins générales de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoin et pour le fonds de roulement.

L’utilisation du bitcoin comme allocation principale de fonds montre la confiance continue de Strategy dans le potentiel à long terme de l’actif et reflète son alignement continu avec ce qu’elle considère comme un investissement générationnel. Au 20 juillet, Strategy a encore solidifié ses avoirs en bitcoin en acquérant 6 220 BTC supplémentaires pour environ 739,8 millions de dollars, soit un prix moyen de 118 940 $ par pièce. Avec cet achat récent, Strategy détient désormais un total de 607 770 BTC, acquis pour environ 43,61 milliards de dollars à un coût moyen de 71 756 $ par bitcoin.

L’Action STRC est structurée avec un montant nominal de 100 $ et offre un dividende annuel initial de 9,00 %, payé mensuellement à partir du 31 août. Strategy peut ajuster ce taux mensuellement, sous réserve de limites liées aux indices de marché. Les dividendes manqués s’accumuleront et se compacteront jusqu’à leur paiement complet. Les investisseurs bénéficieront d’options de rachat, y compris la possibilité pour Strategy de racheter des actions après inscription à un minimum de 101 $ plus les dividendes accumulés. Des protections supplémentaires s’appliquent en cas de modifications fiscales ou d’événements d’entreprise significatifs. La préférence de liquidation de l’action s’ajustera en fonction de l’activité de trading récente, visant à protéger la valeur actionnariale.