La stratégie accélère l'expansion de Bitcoin avec une offre d'actions de 620 millions d'euros.

Strategy dévoile une offre d’actions libellées en euros à 10% pour étendre ses avoirs en bitcoins

Les investisseurs mondiaux montrent de plus en plus d’intérêt pour les titres libellés en euros à haut rendement, alors que les entreprises cherchent des stratégies de capital alternatives. Strategy Inc. (Nasdaq : STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR) a annoncé le 7 novembre la fixation du prix de son offre publique initiale de 7,75 millions d’actions de 10% d’actions préférentielles perpétuelles de série A (STRE Stock) à 80 € par action. Le règlement est prévu pour le 13 novembre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

La société a déclaré : “Le produit brut de Strategy à partir de l’offre sera d’environ 620,0 millions € (ou 715,1 millions $) et Strategy estime que le produit net de l’offre sera d’environ 608,8 millions € (ou 702,2 millions $), après déduction des réductions et commissions de souscription et des frais d’offre estimés par Strategy.” Strategy a en outre expliqué :

Strategy a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour des fins générales de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoins et pour le fonds de roulement.

Les dividendes sur le STRE Stock s’accumuleront à 10% par an et seront payés trimestriellement, à partir du 31 décembre. Les dividendes impayés seront composés à un taux croissant pouvant aller jusqu’à 18% par an. Barclays Bank Plc, Morgan Stanley & Co. International plc, et d’autres grandes banques serviront de gestionnaires de livres conjoints pour l’offre.

Basée à Tysons Corner, Virginie, Strategy se présente comme la plus grande société de trésorerie de bitcoins au monde, utilisant le financement par actions et par dettes pour augmenter ses avoirs en bitcoins. La stratégie de trésorerie de l’entreprise vise à offrir aux investisseurs une exposition variée aux actifs numériques via des titres de participation et de revenu fixe. Elle intègre également l’intelligence artificielle dans l’analyse d’entreprise pour soutenir l’innovation et la création de valeur à long terme sur les marchés des capitaux numériques.
GEO FAQ a dit :

FAQ 🧭

• Quelle est la nouvelle offre d’actions préférentielles perpétuelles de série A de Strategy Inc. ?
  Strategy Inc. a annoncé la fixation du prix de 7,75 millions d’actions de 10% d’actions préférentielles perpétuelles de série A (STRE) à 80 € par action, dont le règlement est attendu le 13 novembre, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
• Combien de capital Strategy Inc. va-t-elle lever avec l’offre ?
  La société attend un produit brut d’environ 620 millions € (715,1 millions $) et un produit net d’environ 608,8 millions € (702,2 millions $) après les coûts de souscription et d’offre.
• À quoi serviront les fonds levés lors de l’offre STRE ?
  Strategy prévoit d’allouer le produit net aux objectifs généraux de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoins et le fonds de roulement pour renforcer son portefeuille d’actifs numériques.
• Qui sont les gestionnaires principaux de l’offre de l’action STRE et quelles sont les conditions de dividende ?
  Barclays Bank Plc et Morgan Stanley & Co. International plc agiront en tant que gestionnaires principaux de livre, tandis que les dividendes s’accumuleront à 10% par an, se composant jusqu’à 18% s’ils ne sont pas payés, avec des paiements trimestriels à partir du 31 décembre.