Kobeissi Letter: La croissance des centres de données américains dépasse celle des rivaux mondiaux alors que l'engouement pour l'IA conduit à un développement de 40 milliards de dollars

‘Nous sommes encore au début’: Kobeissi Letter déclare que l’énergie est la marchandise la plus précieuse au monde

Dans un fil publié sur X, The Kobeissi Letter — une plateforme de commentaires de marché de premier plan — a exposé des statistiques impressionnantes derrière la montée en puissance des centres de données alimentée par l’IA.

“Les États-Unis comptent désormais 5 426 centres de données, plus que tous les autres grands pays réunis”, indiquait le post, notant que 40 milliards de dollars de nouvelles installations sont en construction, soit une augmentation de 400 % depuis 2022.

Le rapport a souligné un changement dans le paysage des propriétés commerciales aux États-Unis, avec des projets de centres de données qui devraient dépasser la valeur totale des immeubles de bureaux pour la première fois de l’histoire. “C’est une ruée vers l’or moderne”, déclarait le fil de l’analyste, comparant le boom de l’infrastructure de l’IA à des vagues historiques d’expansion industrielle.

Depuis le lancement de ChatGPT d’OpenAI fin 2022, la valeur des projets de centres de données actifs aux États-Unis a triplé, passant de 12 milliards de dollars à 40 milliards de dollars, selon l’analyse de Kobeissi. Pourtant, alors que la construction s’accélère, le post sur X a averti que la demande énergétique dépasse de loin l’offre. “D’ici 2030, la consommation d’énergie des centres de données américains représentera 8,1 % de la demande énergétique nationale”, indiquait-il, contre 3,9 % en 2023.

Citant les projections de Morgan Stanley, The Kobeissi Letter a noté un déficit imminent de 36 gigawatts sur le réseau américain au cours des trois prochaines années. La firme a ajouté que les prix de l’électricité ont augmenté de 23 % depuis le lancement de ChatGPT et de 40 % depuis 2020, bien au-dessus du taux d’inflation général.

Sur le plan mondial, la Chine construirait des installations beaucoup plus grandes malgré un nombre total de centres de données plus faible — environ 449 — et devance les États-Unis dans la construction nucléaire, avec 29 grands réacteurs en cours contre aucun aux États-Unis. « L’énergie deviendra bientôt la marchandise la plus précieuse au monde », a affirmé The Kobeissi Letter.

Alors que de grandes entreprises telles qu’Alphabet (Google), Amazon, Meta, Microsoft et OpenAI promettent un total de 800 milliards de dollars pour de nouveaux centres de données en 2025, le post sur les réseaux sociaux a conclu que le prochain grand thème d’investissement n’est pas les puces ou les modèles, mais l’énergie. « Sans beaucoup plus d’électricité, la révolution de l’IA ne pourra tout simplement pas avoir lieu », a écrit l’équipe de Kobeissi.

FAQ ⏱️

• Qu’a souligné The Kobeissi Letter sur l’impact de l’IA sur l’énergie ?
  Il a souligné que les centres de données IA alimentent une croissance massive de la demande d’électricité, pouvant consommer 8,1 % de l’énergie américaine d’ici 2030.
• Quelle est la valeur des projets de centres de données américains en 2025 ?
  Environ 40 milliards de dollars de centres de données sont actuellement en construction aux États-Unis.
• Pourquoi The Kobeissi Letter considère-t-il l’énergie comme la “prochaine grande chose” ?
  Il affirme que l’électricité, et non les puces, définira l’économie future alors que l’expansion de l’IA met à rude épreuve les infrastructures énergétiques.
• Quels pays sont en tête pour le développement nucléaire ?
  La Chine est en tête avec 29 réacteurs nucléaires en construction, tandis que les États-Unis n’en ont actuellement aucun.