Gamestop lève 1,3 milliard de dollars pour dynamiser sa stratégie de trésorerie en bitcoins—malgré la détention de 4,76 milliards de dollars en liquidités—imitant une approche agressive à la Microstrategy.
Gamestop recueille 1,3 milliard de dollars pour faire avancer sa stratégie Bitcoin, suivant le modèle de Michael Saylor.
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Gamestop Lève 1,3 milliard, Vise à Construire une Trésorerie Alimentée par le Bitcoin
Gamestop Corp. (NYSE : GME) a annoncé le 26 mars son intention de lever 1,3 milliard de dollars grâce à une offre privée de billets convertibles senior, visant à exploiter les investissements institutionnels sous la règle 144A de la Securities Act de 1933. La société basée au Texas a également révélé qu’elle pourrait accorder aux acheteurs initiaux l’option d’acquérir 200 millions de dollars supplémentaires en billets dans les 13 jours suivant l’émission. Ces billets sans intérêt et non garantis arriveront à maturité le 1er avril 2030, et le principal n’accumulera pas au fil du temps.
La société a expliqué :
Gamestop prévoit d’utiliser les produits nets de l’offre pour des besoins généraux de l’entreprise, y compris l’acquisition de bitcoins de manière cohérente avec la politique d’investissement de Gamestop.
Un développement clé accompagnant l’offre est intervenu un jour plus tôt, lorsque le conseil d’administration a approuvé un changement dans la politique d’investissement de la société. Selon l’annonce, le conseil d’administration a “approuvé à l’unanimité une mise à jour de sa politique d’investissement pour ajouter le bitcoin comme actif de réserve de trésorerie.” Les directives mises à jour indiquent : “La politique d’investissement de la société permet des investissements dans certains actifs de cryptomonnaie, y compris le bitcoin et les stablecoins libellés en dollars américains.” Selon ses états financiers, Gamestop a déclaré des liquidités et équivalents de trésorerie de fin d’année de 4,757 milliards de dollars.
Les billets seront convertibles en espèces, en actions ordinaires de classe A, ou un mélange des deux, selon l’élection de la société. Les conditions finales telles que le taux de conversion et les droits de rachat seront déterminés au moment de la tarification, basées sur le prix moyen pondéré par le volume composite des États-Unis des actions de classe A de Gamestop entre 13h et 16h, heure de l’Est.
La stratégie de Gamestop ressemble à celle déjà utilisée par Microstrategy (Nasdaq : MSTR), qui a récemment été rebaptisée Strategy. La société de logiciels d’intelligence a accumulé environ 506 137 BTC au 23 mars. Strategy a utilisé une combinaison d’offres d’actions et de dettes convertibles pour financer ses acquisitions d’actifs numériques. Le président exécutif Michael Saylor qualifie le mouvement bitcoin de Gamestop de “une étape dans la bonne direction.” Le plan de Gamestop souligne une tendance plus large des entreprises à tirer parti des instruments de dette pour s’exposer à la cryptomonnaie.
