DeFi Development Corp. finance la stratégie SOL avec des billets convertibles

L’entreprise finance sa stratégie SOL avec des billets convertibles d’une valeur de 112,5 millions de dollars

L’entreprise cotée au Nasdaq (DFDV) a annoncé des billets seniors convertibles de 5,5 % à échéance 2030, commercialisés auprès d’acheteurs institutionnels qualifiés en vertu de la Règle 144A. La taille de l’offre a augmenté par rapport à son objectif initial.

Les recettes nettes sont estimées à 108,1 millions de dollars, pouvant s’élever à 132,2 millions de dollars si les acheteurs exercent pleinement une option de 25 millions de dollars. Environ 75,6 millions de dollars financeront une transaction d’achat d’actions à terme prépayée liée à l’offre. Les fonds restants sont destinés à des fins corporatives générales, y compris explicitement l’achat de plus de SOL.

Selon le communiqué, les billets ont un prix de conversion initial de 23,11 dollars par action, soit une prime de 10 % par rapport au prix de clôture de DFDV du 1er juillet de 21,01 dollars. Ils arrivent à échéance le 1er juillet 2030, avec des options de rachat spécifiques à partir du 5 juillet 2026.

La transaction de 75,6 millions de dollars à terme prépayée avec un acheteur initial est destinée à faciliter la couverture par les investisseurs en billets. L’entreprise a toutefois averti que cette activité pourrait affecter le prix de son action DFDV et le prix de conversion effectif des billets.

DeFi Development Corp. maintient une stratégie de trésorerie centrée sur l’accumulation et le capitalisation de solana (SOL). Ses avoirs en SOL étaient récemment évalués à 263 millions de dollars. La clôture de l’offre est prévue pour le 8 juillet, sous réserve des conditions standard.