DeFi Development Corp. a fixé le prix d’une offre privée de 112,5 millions de dollars de billets convertibles seniors échéant en 2030, principalement pour acquérir des jetons solana (SOL).
DeFi Dev Corp. sécurise un financement avec la vente de billets convertibles de 112,5 millions de dollars, vise à acheter SOL
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Prix de l’Offre de 112,5 M$ pour les Billets Convertibles de DeFi Dev Corp.
Les billets à 5,5 %, vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés, ont un prix de conversion initial de 23,11 $ par action. Selon le communiqué de la société, cela représente une prime de 10 % par rapport au cours de clôture de son action ordinaire à 21,01 $ le 1er juillet. Le taux de conversion est de 43,2694 actions par principal de billet de 1 000 $. Les acquéreurs initiaux ont une option de 7 jours pour acheter jusqu’à 25 millions de dollars de billets supplémentaires, avec une clôture prévue le 8 juillet.
DeFi Development Corp. a expliqué mercredi que le produit net est estimé à 108,1 millions de dollars, pouvant atteindre 132,2 millions de dollars si l’option est entièrement exercée. Environ 75,6 millions de dollars financeront une transaction d’achat d’actions à terme prépayée liée à l’offre. Les fonds restants sont destinés à des fins générales d’entreprise, y compris l’acquisition de solana (SOL).
Les billets arrivent à échéance le 1er juillet 2030, payant des intérêts semestriellement à partir de janvier 2026. Des conditions de conversion s’appliquent avant juillet 2030, après quoi ils sont librement convertibles jusqu’à échéance. La société peut racheter les billets à partir de juillet 2026 si le cours de son action est suffisamment élevé. Les détenteurs acquièrent des droits de rachat en cas de certains changements fondamentaux.
Parallèlement, la société a conclu une transaction à terme prépayée de 75,6 millions de dollars avec un acheteur initial. Cela facilite la couverture pour les investisseurs en billets à travers des accords dérivés avec la contrepartie.
Les activités de couverture liées à l’achat à terme prépayé et aux billets pourraient influencer le prix de l’action de la société et la dynamique de conversion. La contrepartie peut ajuster ses positions de couverture à tout moment avant l’échéance, pouvant affecter la valeur reçue par les détenteurs de billets lors de la conversion.
