Terawulf Inc. prévoit de lever 3 milliards de dollars pour étendre ses centres de données, soutenue par l’engagement de 3,2 milliards de dollars de Google. Cette initiative souligne la diversification croissante de l’industrie du minage de cryptomonnaies et son attrait pour captiver l’intérêt de géants technologiques comme Google.
Crypto Miner Terawulf pour lever des milliards pour des centres de données pilotés par l'IA avec le soutien de Google
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Structure et calendrier de l’offre de dette
La société de minage de crypto Terawulf Inc. se prépare à lever environ 3 milliards de dollars pour étendre son empreinte de centre de données, selon le CFO Patrick Fleury. La structure de financement, soutenue par Google, reflète la convergence croissante entre l’infrastructure crypto et les demandes en intelligence artificielle (IA).
Selon un rapport de Bloomberg, la banque d’investissement multinationale américaine Morgan Stanley organise la transaction potentielle, qui pourrait être lancée dès octobre sur les marchés des obligations à haut rendement ou des prêts à effet de levier. Bien que les agences de notation évaluent l’accord, avec des attentes variant de BB à CCC, le soutien de Google pourrait rehausser le profil de crédit, rendant l’offre plus attrayante pour les investisseurs institutionnels.
Le boom de l’IA a déclenché une ruée sans précédent pour l’espace des centres de données, les puces de l’unité de traitement graphique (GPU) et l’électricité fiable – des ressources que les entreprises de minage de crypto comme Terawulf possèdent déjà. En conséquence, les entreprises de crypto se repositionnent comme des acteurs clés dans la prochaine vague de transformation numérique.
Avec cet accord, Terawulf suit les traces d’une autre société de minage de crypto, Cipher Mining Inc., qui a annoncé cette semaine un accord de colocation avec Fluidstack et Google. Comme rapporté par Bitcoin.com News, dans le cadre de cet accord, Cipher fournira la capacité du centre de données, tandis que Google soutient 1,4 milliard de dollars des obligations de Fluidstack et acquiert 24 millions d’actions dans Cipher, représentant 5,4% de participation au capital pro forma.
Morgan Stanley, qui a conseillé sur les deux transactions, devrait diriger l’accord à venir sur les marchés de capitaux d’endettement de Cipher. La banque a récemment arrangé une obligation convertible de 850 millions de dollars pour Terawulf et a fait suivre par une offre convertible de 800 millions de dollars pour Cipher.
Pendant ce temps, le rapport Bloomberg a révélé que le centre de données de Terawulf basé à New York a récemment attiré un intérêt d’expansion de la part de Fluidstack. En soutien à cette initiative et à d’autres, Google a augmenté son engagement financier, ajoutant une garantie de 1,4 milliard de dollars pour porter son soutien total à 3,2 milliards de dollars. Cette décision a également augmenté la participation de Google dans le capital de Terawulf de 8% à 14%.
Bien que les termes de la levée de 3 milliards de dollars de Terawulf soient encore en cours de négociation, l’accord souligne une tendance plus large : les entreprises de minage de crypto évoluent pour devenir des fournisseurs d’infrastructure fondamentaux pour l’IA et le cloud computing.
