Coinshares prêt pour ses débuts sur le Nasdaq avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, expansion de 200%

Coinshares se rapproche de son introduction au Nasdaq soutenue par une valeur de 1,2 milliard de dollars et une croissance de 200%

Coinshares International Ltd. (Nasdaq Stockholm : CS ; US OTCQX : CNSRF) a annoncé le 8 septembre qu’elle fusionnera avec Vine Hill Capital Investment Corp., une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) cotée sur le Nasdaq, dans une transaction qui rendra Coinshares publique aux États-Unis. L’accord vise à étendre la portée de Coinshares sur le marché américain et à améliorer l’accès pour les investisseurs cherchant à s’exposer aux produits liés aux actifs numériques. Le gestionnaire d’actifs européen a souligné :

La transaction valorise Coinshares à 1,2 milliard de dollars US avant levée de fonds sur une base pro forma, ce qui la positionne comme l’un des plus grands gestionnaires d’actifs numériques pur-jus cotés en bourse au niveau mondial.

L’entreprise a rapidement étendu ses opérations ces dernières années, triplant ses actifs sous gestion à environ 10 milliards de dollars grâce à des conditions de marché favorables, de nouveaux produits et de fortes entrées de fonds. Avec une part de marché de 34% des produits négociés en bourse (ETP) d’actifs numériques en Europe, Coinshares a déclaré détenir une position de leader dans la région et se classe quatrième au niveau mondial derrière Blackrock, Fidelity et Grayscale.

La direction a souligné l’élan :

Coinshares connaît une période de croissance significative grâce à une combinaison de prix favorables des actifs numériques, de lancements réussis de nouveaux produits et de forts flux nets organiques, menant à une croissance de plus de 200% des actifs sous gestion au cours des deux dernières années.

L’entreprise a également élargi sa gamme de produits à 32 offres sur plusieurs plateformes, avec Coinshares Physical se distinguant comme la plateforme ETP d’actifs numériques à la croissance la plus rapide en Europe.

La fusion, soutenue par un investissement en actions de 50 millions de dollars d’un investisseur institutionnel fondamental, formera une nouvelle entité, Odysseus Holdings Ltd., qui servira de société combinée supervisant les opérations après la cotation. Le directeur général de Vine Hill, Nicholas Petruska, a qualifié Coinshares de société de haute valeur avec un modèle évolutif et une forte rentabilité, soulignant des marges d’EBITDA ajusté de près de 70% en 2024. Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé à l’unanimité la combinaison d’entreprises, qui devrait être finalisée d’ici la fin de 2025, sous réserve de l’approbation des actionnaires et des autorités réglementaires.