Coinbase Global, Inc. a dévoilé sa stratégie pour générer 1 milliard de dollars grâce à l’émission d’obligations convertibles devant arriver à échéance en 2030. Ce plan comprend une provision permettant aux acheteurs initiaux d’acquérir 150 millions de dollars supplémentaires pour couvrir tout surallocation. Coinbase a révélé que le produit serait alloué au “fonds de roulement et aux dépenses en capital.”
Coinbase vise à lever 1 milliard de dollars grâce à la vente d'obligations convertibles alors que les actions montent en flèche
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Coinbase dévoile le plan pour la vente privée de 1 milliard de dollars en notes seniors convertibles
Coinbase (Nasdaq: COIN) profite de l’opportunité pour rassembler 1 milliard de dollars grâce à la vente d’obligations convertibles, en ayant l’intention d’allouer ce capital à “des fins corporatives générales.” La compagnie a déclaré, “[Coinbase] a annoncé aujourd’hui son intention de proposer, sous réserve des conditions de marché et d’autres facteurs, un montant principal total de 1,0 milliard de dollars de notes seniors convertibles dues en 2030.”
Cette méthode de sécurisation des fonds offre le potentiel de coûts d’intérêt inférieurs par rapport au financement de dette traditionnel, grâce à l’option pour les investisseurs de convertir leurs avoirs en actions de la société. Cette caractéristique rend les obligations convertibles une option attrayante pour ceux recherchant à la fois un revenu stable et la possibilité de croissance dans leur investissement.
Le choix de Coinbase pour l’émission d’obligations convertibles peut être particulièrement bénéfique dans des circonstances où l’émission de nouvelles actions pourrait réduire de manière significative la valeur des capitaux propres des actionnaires actuels ou lorsque les conditions du marché actuelles rendent les offres en actions directes moins avantageuses. Les actions COIN ont fortement augmenté récemment, montant de 80 % le mois dernier et de 213 % au cours des six derniers mois. De plus, le géant financier Goldman Sachs a récemment revalorisé la note d’action de Coinbase de vente à neutre.
La stratégie d’obligation convertible survient dans le sillage de Coinbase expérimentant des dysfonctionnements opérationnels à deux occasions distinctes lorsque bitcoin (BTC) a atteint de nouveaux sommets de prix. La première fois, lorsque le BTC approchait la fourchette des 64 000 dollars, la compagnie avait prédit une augmentation d’activité dix fois plus élevée, mais les chiffres réels ont dépassé ces attentes.
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