Bitcoin Miner Core Scientific annonce une émission de billets de premier rang convertibles de 350 millions de dollars

Core Scientific dévoile une offre d’obligations convertibles, vise le remboursement de la dette

Mardi, Core Scientific a présenté des plans pour utiliser les fonds afin de régler les prêts existants et de rembourser les obligations senior garanties en circulation dues en 2028. Les obligations seront vendues en privé à des investisseurs institutionnels, avec pour Core Scientific l’option d’étendre l’offre de 52,5 millions de dollars supplémentaires. Ces obligations non garanties porteront intérêt semestriellement et pourront être converties en espèces ou en actions ordinaires.

L’entité de minage de bitcoin a divulgué que les fonds restants sont destinés à soutenir diverses activités corporatives, y compris les acquisitions et les dépenses opérationnelles. Cette annonce survient alors que Marathon Digital, désormais connue sous le nom de MARA, révélait une vente privée pour lever des fonds destinés à des achats de bitcoin. Core Scientific s’est récemment associé à Block de Jack Dorsey afin d’obtenir 15 exahash par seconde (EH/s) des puces ASIC de minage de Block.

La stratégie de Core Scientific offre aux investisseurs l’option de demander un rachat des notes si certains changements clés surviennent au sein de l’entreprise. De plus, la firme peut racheter les notes sous certaines conditions. L’entreprise a souligné que cette manœuvre financière fait partie d’une stratégie plus large visant à optimiser sa structure de capital tout en maintenant une agilité financière.

Que pensez-vous de la vente d’obligations convertibles de Core Scientific ? Partagez vos pensées et opinions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.

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