Bitcoin Miner Bitdeer vise à sécuriser 330 millions de dollars via des billets convertibles pour l'expansion

Bitdeer Augmente l’Offre de Billets Convertibles

Les billets à 4,875%, arrivant à échéance le 1er juillet 2031, ont été vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés. Les acheteurs initiaux disposent d’une option de 13 jours pour acheter jusqu’à 45 millions de dollars supplémentaires en principal. La vente devrait être conclue le 23 juin 2025. La société de minage de bitcoins a déclaré que les billets sont convertibles en actions ordinaires de classe A à un prix initial d’environ 15,88 $ par action, représentant une prime de 25 % par rapport au prix de clôture du 17 juin.

Bitdeer estime des produits nets d’environ 319,6 millions de dollars, ou 363,3 millions de dollars si l’option est entièrement exercée. Après déduction des frais et dépenses, la société prévoit trois utilisations principales : 129,6 millions de dollars pour payer une transaction d’option d’achat liée à prix nul, 36,1 millions de dollars pour une considération en espèces dans des échanges de billets simultanés, et le reste pour l’expansion du centre de données, le développement de plates-formes minières basées sur l’ASIC, la fabrication, le fonds de roulement, et les fins générales de l’entreprise.

Conjointement à la fixation du prix, Bitdeer a conclu une transaction d’option d’achat à prix nul avec un affilié d’un acheteur initial. La société a payé une prime de 129,6 millions de dollars pour le droit de recevoir environ 10,2 millions d’actions à l’échéance. Cette transaction facilite les activités de couverture par certains investisseurs en billets, ce qui pourrait avoir un impact sur le prix de marché des actions ou des billets de Bitdeer.

Bitdeer a également conclu des transactions privées échangeant environ 75,7 millions de dollars en principal de ses billets existants de 8,50 % échéant en 2029 pour 36,1 millions de dollars en espèces et 8,1 millions d’actions ordinaires de classe A. La société a noté que les détenteurs des billets échangés qui débouclent les couvertures pourraient avoir un impact significatif sur le prix de ses actions.

Bitdeer (Nasdaq : BTDR) a connu une période difficile cette année, avec des actions glissant de 6,5 % rien que le jour précédent. Au cours des cinq dernières sessions de trading, le mineur de bitcoins a vu sa valeur chuter de plus de 14 %, et depuis janvier, il a subi une baisse de plus de 45 %. Mais voilà le retournement : malgré la récente baisse, BTDR reste en bonne position avec un gain de 27 % depuis son entrée en Bourse.