Bitcoin 2024 : Dix mois en revue, étapes clés et prévisions des experts pour la fin de l'année

Nombreuses Réalisations de Bitcoin au cours des 312 Derniers Jours

Dans le sillage de l’élection présidentielle américaine, où Donald Trump a revendiqué la 47ème présidence, le bitcoin (BTC) a grimpé à de nouveaux sommets en USD. Au cours des 312 derniers jours, le BTC a grimpé de 92 % par rapport au dollar américain, avec Bitstamp enregistrant un record historique de 89 482 $ par pièce le 11 novembre. Mais ce n’est que le début. Cette année a été un voyage record pour le titan de la crypto. Grâce aux insights des analystes de Bitcoin.com News, voici un récapitulatif complet des réalisations du BTC en 2024.

Après qu’ Bitcoin.com a terminé son rapport de recherche, le bitcoin (BTC) a atteint un sommet historique de 93 483 $ le 12 novembre 2024.

Suite au quatrième événement de réduction de moitié de Bitcoin, les frais de transfert ont grimpé à un sommet historique de 240 $ par transaction le 19 avril, peu après la hauteur de bloc 840 000. Le frais moyen payé durant la période de 24 heures post-réduction était d’environ 127 $ par transfert, avec une médiane de 92 $. Depuis lors, les frais ont généralement diminué, avec des frais moyens onchain allant maintenant de 1,50 $ à 2,50 $ par transaction selon le jour. Au moment de cette analyse, le frais moyen par transaction était de 0,000016 BTC, soit 1,22 $ par transfert, ce qui représente 7,1 satoshis par byte virtuel. Pendant ce temps, le frais médian était de 0,0000065 BTC, soit 0,50 $.

Bien que le frais moyen le plus élevé ait atteint 127 $, le frais moyen le plus économique, approchant 0,38 $, a été payé le 8 septembre. Parmi tous les frais moyens quotidiens, le paiement typique s’élevait à 5,51 $ par transaction.

Taux de Hachage et Difficulté

Le 1er janvier 2024, la force informatique totale de la blockchain Bitcoin a débuté l’année à environ 512 exahash par seconde (EH/s). Avance rapide à maintenant, et le taux de hachage fonctionne à 719 EH/s, ce qui signifie que plus de 200 EH/s ont rejoint le réseau au cours des dix derniers mois. La moyenne mobile simple sur sept jours (SMA), selon hashrateindex.com, a atteint son point le plus haut de 766 EH/s le 1er novembre 2024. Cette montée en puissance de la force computationnelle a également propulsé la difficulté minière de Bitcoin à des niveaux sans précédent, atteignant un impressionnant 100 trillions. Le 4 novembre, le dernier ajustement de difficulté a fait monter cette figure à 101,65 trillions, marquant le défi le plus difficile auquel les mineurs ont jamais été confrontés pour débloquer un bloc.

Cette montée en taux de hachage est un témoignage de la résilience et de la sécurité du réseau Bitcoin. Le taux de hachage quantifie la puissance de calcul que les mineurs prêtent au réseau, mesurée en hachages par seconde (H/s). Un taux de hachage en hausse reflète un réseau plus fortifié, car plus de mineurs s’efforcent de valider les transactions et de maintenir l’intégrité de la blockchain. Cette amélioration signifie également une résistance accrue aux menaces potentielles, car tout attaquant potentiel aurait besoin de ressources colossales pour perturber le système. La difficulté, qui s’ajuste en réponse aux changements du taux de hachage, maintient la découverte de blocs proche d’un rythme de dix minutes, alignant l’offre avec la demande. Ensemble, en 2024, ces métriques mettent en lumière la robustesse et la fiabilité du réseau central de Bitcoin.

Fonds Négociés en Bourse de Bitcoin au Comptant

Le 11 janvier 2024, une étape a été franchie lorsque dix fonds négociés en bourse (ETF) de bitcoin au comptant ont commencé à être tradés en bourse. Désormais, le compte des ETF est monté à 12, et depuis leur lancement sur le marché, les statistiques de sosovalue.com indiquent que ces fonds ont accumulé 25,79 milliards de dollars en flux positifs. Selon les données de timechainindex.com, les ETF détiennent collectivement plus de 1 million de BTC, ce qui équivaut à une valeur de 78,9 milliards de dollars. Cette réserve représente 5,21 % de la capitalisation boursière totale du bitcoin.

Parmi les ETF, l’IBIT de Blackrock est en tête, gérant une réserve substantielle de plus de 446 000 BTC. Le GBTC de Grayscale suit avec un peu plus de 217 000 BTC, et le FBTC de Fidelity sécurise plus de 188 000 BTC. Ark Invest et ARKB de 21shares détiennent plus de 48 000 BTC, tandis que le BITB de Bitwise supervise plus de 42 000 BTC. Le Bitcoin Mini Trust de Grayscale complète la liste, gérant plus de 34 000 BTC. Les six ETF mentionnés ci-dessus gèrent ensemble 975 000 BTC, sur un total de 1,002 million de BTC détenus à travers les 12 fonds.

Avec plus de 5 % de la capitalisation boursière du bitcoin désormais contrôlée par les ETF, la croissance rapide de ces véhicules d’investissement souligne leur rôle croissant sur les marchés financiers traditionnels. Cette accumulation substantielle montre un virage vers une adoption institutionnelle, reflétant une confiance dans le potentiel à long terme du bitcoin et un pas crucial dans la réduction de l’écart entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.

NFTs

Depuis fin 2023, le bitcoin a été sollicité pour créer des jetons non fongibles (NFT) à une échelle inédite jusqu’alors. Ce changement a commencé avec le lancement de la théorie des Ordinals, une innovation créative du programmeur Casey Rodarmor. Les Ordinals offrent une méthode unique pour intégrer des données sur la blockchain Bitcoin, permettant la création de NFT et de jetons comme les BRC20. Selon ordinals.com, environ 77 282 122 inscriptions Ordinales ont été enregistrées sur la blockchain Bitcoin depuis le tout premier.

Cette montée de collectibles numériques a enflammé une économie florissante de jetons et de NFTs, avec bitcoin enregistrant 4,63 milliards de dollars de ventes de NFTs sur plus de quatre millions de transactions, selon les métriques de cryptoslam.io. Ce volume impressionnant a propulsé Bitcoin à la troisième place parmi les blockchains en termes de ventes de NFTs. Bien qu’il soit derrière les 44 milliards de dollars d’Ethereum, Bitcoin n’est pas loin de Solana, le deuxième derrière Ethereum, avec 5,94 milliards de dollars de ventes. Avril 2024 a marqué le mois de vente le plus élevé pour Bitcoin, avec 713,77 millions de dollars réglés durant cette période. Malgré l’avance substantielle des autres chaînes de couche un (L1) dans les NFTs, la montée rapide de Bitcoin à la troisième position se distingue comme une réalisation.

Finance Décentralisée

De la même manière que les jetons non fongibles (NFT) ont captivé l’attention, Bitcoin a fait sa marque dans la finance décentralisée (defi) cette année. En 2024, le Bitcoin (BTC) détient une valeur imposante de 3,29 milliards de dollars répartie sur 24 protocoles. En tête, Babylon revendique la plus grande part avec 1,922 milliard de dollars, tandis que Lombard et Solvbtc suivent de près, embrassant le monde du staking BTC. À travers Babylon et ses pairs de staking, les détenteurs de bitcoin peuvent utiliser leur BTC, gagnant un rendement en cours de route.

En se classant comme la cinquième plus grande blockchain en termes de valeur defi, l’influence de bitcoin en 2024 est assez notable. De plus, les statistiques de defillama.com montrent que dix sidechains Bitcoin gèrent collectivement 2,01 milliards de dollars d’actifs. Ce groupe comprend Core avec 698,44 millions de dollars, Bitlayer à 462,29 millions de dollars, Bsquared à 226,83 millions de dollars, Rootstock détenant 194,93 millions de dollars et Merlin avec 163,36 millions de dollars. Complétant la liste, nous voyons Stacks à 102,06 millions de dollars, BOB avec 79,4 millions de dollars, Bouncebit à 51,12 millions de dollars, le protocole Map avec 17,5 millions de dollars, et Rollux se maintenant à 16,59 millions de dollars.

Le rôle croissant de Bitcoin dans le defi et les valeurs qui affluent dans ses protocoles révèlent une forte demande pour des outils financiers décentralisés qui vont au-delà des monnaies proof-of-stake (PoS) natives de couche un (L1) traditionnelles. Avec les sidechains et les options de staking en progression, l’influence de bitcoin continue de croître, reliant les utilisateurs à une large gamme de possibilités defi et remodelant les choix dans cet écosystème en évolution. Le potentiel est immense.

Réserves sur les Bourses

Tout au long de 2024, le bitcoin (BTC) détenu sur les bourses a diminué de manière constante au cours des 10 derniers mois. En janvier, les bourses centralisées détenaient 3,02 millions de BTC, selon cryptoquant.com. Au 11 novembre 2024, ce chiffre est tombé à 2,59 millions de BTC, reflétant un retrait de 430 000 BTC cette année, un niveau jamais vu depuis novembre 2018.

La diminution continue de bitcoin détenu sur les bourses peut signaler un changement vers la détention à long terme, alors que plus d’investisseurs choisissent l’auto-garde ou d’autres méthodes de stockage. Cette tendance souligne un possible sentiment de réduction de la pression de vente, suggérant que les investisseurs pourraient être de plus en plus confiants quant aux perspectives futures du bitcoin, détenant du BTC en dehors des bourses plutôt que de le rendre facilement disponible pour le trading.

Prédictions de Prix de Fin d’Année par les Experts de Bitcoin.com

Dans l’agrégation des prédictions de prix de fin d’année des experts de Bitcoin.com, nous avons discerné une gamme notable de prévisions. La prédiction la plus élevée s’élève à 120 000 $, soulignant une perspective optimiste au milieu de l’optimisme du marché prévalant. En revanche, l’estimation la plus conservatrice est de 25 000 $, illustrant des sentiments prudents concernant les éventuelles baisses du marché. La moyenne haute à travers toutes les prévisions est d’environ 89 100 $, tandis que la moyenne basse est d’environ 57 400 $, ce qui signifie une attente généralement positive mais variée pour le prix de clôture de Bitcoin pour l’année.

Un expert de Bitcoin.com attribue humoristiquement sa prédiction à “Pour les mèmes”, soulignant une approche légère du marché crypto volatile. Pendant ce temps, un autre spécialiste réfléchit aux “volatilités à court terme suite à l’élection” et aux “cycles de réduction de moitié” historiques, suggérant une analyse nuancée des impacts politiques et cycliques sur Bitcoin. Ces perspectives diversifiées des experts de Bitcoin.com mettent en lumière l’interaction complexe de l’humour, des événements politiques et des données historiques dans l’élaboration de leurs prévisions financières.

“Il y a quatre ans, le bitcoin est passé de 15 000 $ lors de l’élection à 27 000 $ d’ici la fin de l’année, soit environ un doublement”, a remarqué un analyste de Bitcoin.com partageant sa prédiction. “En reconnaissant que plus d’entrées sont nécessaires ce cycle compte tenu de la capitalisation boursière plus élevée, je m’attends à un mouvement similaire mais légèrement atténué cette fois-ci.”

L’analyste de Bitcoin.com a ajouté :

À mon avis, les forces positives du dernier cycle (effet de réduction de moitié, taux d’intérêt zéro, chèques de relance, fièvre des cabines due aux confinements), équivalent globalement aux forces positives de ce cycle, qui sont effet de réduction de moitié, ETF, président pro-bitcoin, régime coordonné d’assouplissement monétaire global, et moins de confiance dans la finance traditionnelle et les institutions

Un autre expert prédit une tendance haussière significative, en attendant des changements réglementaires favorables à la crypto, qu’ils croient établir les États-Unis comme “la capitale mondiale du Bitcoin”. Cet optimisme se reflète dans une autre prédiction d’expert, où ils envisagent un rallye à 75 000 $, influencé par la victoire politique et la politique monétaire déjà intégrée dans le marché. Les deux contributeurs soulignent le rôle crucial des développements politiques et leurs implications directes sur la dynamique du marché de Bitcoin.

Ces prédictions diverses des experts de Bitcoin.com, infusées d’informations personnelles et d’analyses du marché, illustrent une riche tapisserie d’attentes pour le prix de fin d’année du Bitcoin. En reflétant une gamme de 25 000 $ à 120 000 $, elles ne fournissent pas seulement un large spectre de résultats potentiels, mais encapsulent également les incertitudes et l’excitation inhérentes à l’avenir de Bitcoin. À mesure que nous nous rapprochons de la fin de l’année, ces prévisions seront essentielles pour façonner le sentiment des investisseurs et les stratégies de marché, offrant un aperçu fascinant de l’état d’esprit collectif des analystes chevronnés de la cryptomonnaie.