Bakkt lance une offre de 75 millions de dollars pour financer les achats de Bitcoin et l'expansion de la crypto

Bakkt dévoile une offre de 75 millions de dollars pour étendre sa trésorerie d’actifs numériques et son empreinte crypto

Bakkt Holdings Inc. (NYSE: BKKT) a annoncé le 28 juillet le prix de son offre publique souscrite, révélant son intention de lever environ 75 millions de dollars grâce à la vente de 6 753 627 actions ordinaires de Classe A et de 746 373 bons de souscription préfinancés. Les actions ont été fixées à 10,00 dollars, tandis que les bons ont été proposés à 9,9999 dollars, reflétant le prix d’exercice de 0,0001 dollars par action. La clôture de l’offre est prévue autour du 30 juillet 2025, sous réserve des conditions habituelles.

« Les recettes brutes de l’offre, avant déduction des réductions et commissions de souscripteur et autres dépenses estimées de l’offre, devraient s’élever à environ 75 millions de dollars », a confirmé la société, ajoutant :

Bakkt a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre pour acheter du bitcoin et d’autres actifs numériques conformément à sa politique d’investissement, pour le fonds de roulement et pour des besoins généraux de l’entreprise.

Réalisée sous une déclaration d’enregistrement en étagère déclarée effective par la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) le 3 juillet 2025, l’offre est gérée par Clear Street LLC et Cohen & Company Capital Markets, une division de Cohen & Company Securities, LLC. Bakkt a également accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 125 000 actions supplémentaires et/ou bons de souscription préfinancés.

Bakkt est une entreprise cotée en bourse au New York Stock Exchange mais reste environ 55 % détenue par Intercontinental Exchange (ICE), la société mère du NYSE. Bien que les investisseurs puissent échanger des actions Bakkt sur le marché libre, ICE conserve un intérêt de contrôle, assurant une surveillance continue et un alignement stratégique. Fondée en 2018, Bakkt s’est concentrée sur des solutions de grade institutionnel pour l’engagement d’actifs numériques.

Son conseil d’administration a formellement approuvé une mise à jour de la politique d’investissement d’entreprise le 10 juin, permettant des allocations de trésorerie en bitcoin et autres actifs numériques. Le co-CEO Akshay Naheta a déclaré :

Cette initiative vise à soutenir la transformation de Bakkt en une entreprise d’infrastructure cryptographique à part entière et à nous permettre d’ajouter stratégiquement du bitcoin et d’autres actifs numériques à notre trésorerie.