Strategiatiedostot uuden 'Stretch'-etuoikeusosakkeen listautumisannille rahoittamaan lisää Bitcoin-ostoja

Strategian suunnitelmat STRC osake-IPO: 9% alkuperäinen osinkotuotto bitcoinin rahoittamiseksi

Yhtiö lähetti hakemuksen IPO:sta 5 miljoonan “Vaihtuvakorkoinen sarja A Ikuinen Stretch etuoikeutettu osake” (STRC osake), jonka nimellisarvo on 100 dollaria per osake, ja pyrkii keräämään noin 500 miljoonaa dollaria ennen kuluja.

Listautumisannin nettotuotto aiotaan käyttää yleisiin yrityksen tarkoituksiin, mukaan lukien lisäyksiköiden hankinta bitcoinia (BTC) ja käyttöpääoman tarjoaminen. Tämä on neljäs Strategian etuoikeutettujen osakkeiden tarjous, joka on suunniteltu bitcoin-varantostrategiansa rahoittamiseen.

Stretch (STRC) osake maksaa kertyviä kuukausittaisia osinkoja, jotka alkavat vuosittaisella 9,00% määrällä. Strategialla on oikeus mukauttaa tätä vaihtelevaa korkoa kuukausittain, tiettyjen rajoitusten alaisena, jotka on tarkoitettu ylläpitämään osakkeen hinta lähellä 100 dollarin nimellisarvoa. Ilmoituksessa todetaan, että maksamattomat osingot kertyvät kuukausittain.

Strategia voi lunastaa osakkeita tietyissä olosuhteissa, mukaan lukien sen jälkeen, kun se on listattu merkittävään pörssiin hintaan 101 dollaria per osake plus maksamattomat osingot. Muita lunastusskenaarioita ovat “puhdistus” lunastukset pienille jäljellä oleville määrille ja “verolunastukset”, jotka molemmat maksavat purkumieltymyssumman plus osingot.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company, ja TD Securities ovat yhteisiä kirjanpidon pääjärjestäjiä. Useat muut yritykset ovat yhteisjärjestäjiä tarjoukselle. Strategia, omistaen 607,770 bitcoinia tällä hetkellä, käyttää oman ja velkarahoituksen tuotoista bitcoinin keräämiseen ensisijaisena varantoresurssina. Tähän asti tämä panostus bitcoiniin on tuottanut erinomaisesti.