IREN käynnistää merkittävän vaihtovelkakirjalainaemission vanhojen velkojen takaisinmaksamiseksi

IREN:n Uusin Rahoitusliike: Kaksi Vaihdettavaa Velkakirjaa, Yksi Suuri Osakeanti

IREN hinnoitteli 1 miljardin dollarin 0,25 % vaihdettavat seniorivelkakirjat, jotka erääntyvät vuonna 2032, ja toisen 1 miljardin dollarin 1,00 % vaihdettavat seniorivelkakirjat, jotka erääntyvät vuonna 2033, kumpikin 25 % muuntopreemiolla. Yhtiö ilmoitti, että selvitys on aikataulutettu 8. joulukuuta, mikäli tavanomaiset sulkemisehdot täyttyvät. IREN on suurin julkisesti noteerattu bitcoin-kaivosyhtiö markkina-arvoltaan, joka oli keskiviikkona $11,65 miljardia.

Nasdaq-listattu yritys teki myös rajahintaisia kauppoja, jotka liittyvät molempiin velkarahoitussarjoihin, tarjoten suojaa 82,24 dollarin ylärajaan asti—kaksinkertaiseen viimeksi ilmoitettuun 41,12 dollarin osakehintaan 2. joulukuuta. Nämä vapaaehtoiset suojaukset eivät poista laimennusta kokonaan, mutta lievittävät iskua, ellei osake kurkota pitkälle yli ylärajan.

Velkakirjojen lisäksi IREN hinnoitteli suoran sijoituksen 39,7 miljoonaan tavalliseen osakkeeseen hintaan 41,12 dollaria kukin, keräten varoja, joiden on tarkoitus kattaa sen lunastettujen 2029 ja 2030 vaihdettavien velkakirjojen takaisinosto. Yritys saavutti yksityisesti neuvoteltuja sopimuksia lunastaakseen noin 544,3 miljoonan euron pääomaa näistä aiemmista velkakirjoista yhdistetyllä takaisinostohinnalla noin 1,63 miljardia dollaria.

Lue lisää: Kalshi:stä tulee CNN:n virallinen ennusteiden markkinointikumppani reaaliaikaiselle tapahtumaennustukselle

Jos se toteutuu, liike poistaa huomattavan osan IREN:n vanhemmasta, korkeamman koron vaihdettavasta velasta—ja yhtiö ilmoitti, että se saattaa ostaa takaisin enemmän uusia tarjouksen sulkeuduttua. Kaupankäynti, joka liittyy näihin takaisinostoihin, saattaa jatkossakin vaikuttaa IREN:n osakekurssiin, kun mukana olevat instituutiot säätävät asemiaan.

IREN arvioi saavansa noin 1,97 miljardin dollarin nettotuotot uusista velkakirjoista, tai jopa 2,27 miljardia dollaria, jos lisäosto-optioita käytetään. Varat yhdessä osakeannin kanssa kattavat rajahintakustannukset, vanhempien velkakirjojen takaisinostot ja yhtiön yleiset tarpeet.

Mutta mikään ei ole sidottu mihinkään muuhun: velkakirjamyynti, osakeanti ja takaisinostosopimukset ovat kaikki toisistaan riippumattomia liiketoimia, ja kukin voi sulkeutua—tai olla sulkeutumatta—yksinään.

UKK ❓

• Mitä varten IREN kerää rahaa?
  Rahoittaakseen uusia rajahintaisia kauppoja, maksaakseen takaisin vanhempia vaihdettavia velkakirjoja ja tukeakseen yhtiön yleisiä tarpeita.
• Kuinka paljon IREN aikoo kerätä?
  Yli 2 miljardia dollaria uusista vaihdettavista velkakirjoista ja suorasta osakeannista.
• Miksi IREN ostaa takaisin olemassa olevia vaihdettavia velkakirjoja?
  Vähentääkseen vuonna 2029 ja 2030 erääntyvien vaihdettavien velkojen osuutta.
• Milloin uudet velkakirjat erääntyvät?
  Vuoden 2032 velkakirjat erääntyvät 1. kesäkuuta 2032 ja vuoden 2033 velkakirjat erääntyvät 1. kesäkuuta 2033.