DeFi Development Corp. on asettanut korotetun 112,5 miljoonan dollarin yksityisen vaihdettavien velkakirjojen tarjouksen vahvistaakseen yrityksen kassaa, mukaan lukien solanan (SOL) lisäostoja.
DeFi Development Corp. rahoittaa SOL-strategiaa vaihdettavilla joukkovelkakirjoilla
KIRJOITTAJA
JAA
Yhtiö rahoittaa SOL-strategiaa 112,5 miljoonan dollarin arvoisilla vaihdettavilla velkakirjoilla
Nasdaq-listattu yhtiö (DFDV) ilmoitti vuoden 2030 erääntyvistä 5,5 % etuoikeutetuista vaihdettavista velkakirjoista, joita markkinoidaan päteville institutionaalisille sijoittajille säännön 144A mukaisesti. Tarjouksen koko kasvoi alkuperäisestä tavoitteesta.
Nettotuotot ovat arviolta 108,1 miljoonaa dollaria, ja ne voivat nousta 132,2 miljoonaan dollariin, jos ostajat käyttävät täysimääräisesti 25 miljoonan dollarin option. Noin 75,6 miljoonaa dollaria käytetään ennakkomaksuun liittyvän osakeoston rahoittamiseen. Loput varat on tarkoitettu yleisiin yritystarkoituksiin, erityisesti SOL:in ostamiseen.
Tiedotteen mukaan velkakirjojen alkuperäinen muuntokurssi on 23,11 dollaria per osake, mikä on 10 %:n preemio DFDV:n 1. heinäkuuta päätöskurssiin 21,01 dollaria. Ne erääntyvät 1. heinäkuuta 2030, ja niillä on erityiset lunastusvaihtoehdot 5. heinäkuuta 2026 alkaen.
75,6 miljoonan dollarin ennakkomaksuostotapahtuma alkuostajan kanssa on tarkoitettu helpottamaan velkakirjasijoittajien suojaamista. Yhtiö kuitenkin varoitti, että tämä toiminta voisi vaikuttaa sen DFDV-osakkeen hintaan ja velkakirjojen tehokkaaseen muuntokurssiin.
DeFi Development Corp. ylläpitää kassastrategiaa, joka keskittyy solanan (SOL) keräämiseen ja kasvattamiseen. Sen SOL-osuudet arvostettiin hiljattain 263 miljoonaan dollariin. Tarjouksen odotetaan päättyvän 8. heinäkuuta, tavanomaisin ehdoin.
