Cleanspark käynnistää miljardin dollarin vaihdettavan velkakirjan suunnitelman laajentumista varten

Cleanspark suunnittelee miljardin dollarin yksityistä joukkovelkakirjamyyntiä kasvun rahoittamiseksi ja osakkeiden takaisinostoksi

Yhtiön viimeisimmän hakemuksen mukaan Cleanspark (Nasdaq: CLSK) aikoo käyttää jopa 400 miljoonaa dollaria tuotoista ostaakseen omia osakkeitaan takaisin sijoittajilta, jotka osallistuvat tarjoukseen.

Loppuosa käytetään voima- ja maasalkkujen laajentamiseen, datakeskusten kehittämiseen, bitcoin-sidonnaisten luottolinjojen takaisinmaksuun sekä yleisiin yritystarkoituksiin. Klo 14.00 itäistä aikaa CLSK on laskenut yli 7 % yksityisvelkakirjauutisten myötä.

Yhtiö totesi, että ehdotetuilla velkakirjoilla ei ole vakituista korkoa eikä ne lisäänny nimellisarvoon. Ne erääntyvät 15. helmikuuta 2032, ellei niitä osteta takaisin, lunasteta tai muunnetta aikaisemmin. Vaihto-oikeudet, Cleanspark selitti, alkavat 15. elokuuta 2031 jälkeen ja ne voidaan selvittää käteisellä, osakkeilla tai molemmilla – yhtiön harkinnan mukaan.

Yhtiö liittyy bitcoin-louhijoiden joukkoon, jotka ovat käynnistäneet vaihdettavia velkakirjatarjouksia, mukaan lukien kilpailijat Terawulf ja Bitfarms. Ilmoituksen mukaan Cleanspark totesi lisäksi neuvottelevansa alkuperäisestä muuntokurssista ja muista ehdoista institutionaalisten ostajien kanssa. Note-sijoittajilta takaisinostettavat osakkeet hinnoitellaan osakkeen päätöskurssin mukaan päivänä, jolloin tarjous finalisoidaan.

Vaihdettavat velkakirjat, Cleanspark korosti, sekä kaikki osakkeet, jotka voidaan laskea liikkeeseen muuntamisen yhteydessä, eivät ole rekisteröity Securities Actin nojalla ja niitä myydään vain päteville institutionaalisille ostajille säännön 144A mukaisesti. Toisin sanoen, tämä on yksityinen sijoitus, joka on tiukasti rajattu pätevillä institutionaalisille ostajille (QIBs).

Yhtiö, joka operoi yli 1,3 gigawattia teho- ja datakeskuksia Yhdysvalloissa, mainostaa kilpailukykyisiä energiakustannuksiaan ja infrastruktuurin optimointiaan, joka tähtää osakkeenomistajien arvon maksimoimiseen. Vaikka CLSK:n osake laski yli 7 % tänään, mittarit osoittavat, että vuodesta toiseen Cleansparkin osakkeet ovat edelleen nousseet yli 50%.

UKK 🧠

• Mistä Cleanspark on kotoisin?
  Cleansparkin pääkonttori sijaitsee Las Vegasissa, Nevadassa, ja sen datakeskukset ovat levinneet ympäri Yhdysvaltoja. Se noteerataan Nasdaqissa tunnuksella CLSK.
• Mihin Cleanspark käyttää tuotot?
  Yhtiö aikoo käyttää varoja osakkeiden takaisinostoihin, datakeskusten laajennukseen ja bitcoin-sidonnaisten lainojen takaisinmaksuun.
• Milloin vaihdettavat velkakirjat erääntyvät?
  Velkakirjat erääntyvät 15. helmikuuta 2032, ellei niitä muunnetta tai lunasteta aikaisemmin.
• Kuka voi ostaa näitä vaihdettavia velkakirjoja?
  Ainoastaan pätevät institutionaaliset ostajat säännön 144A mukaisesti voivat osallistua tarjoukseen.