سهام آمریکا در ساعات پایانی با افت مواجه شد؛ نفت افزایش یافت و سیگنال‌های فدرال رزرو و داده‌های PCE در راه‌اند

کاهش ملایم سهام در معاملات پایانی همزمان با رسیدن نفت به سقف شش‌ماهه

تا ساعت ۳:۳۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا در ۱۹ فوریه، درست پیش از بسته شدن وال‌استریت، شاخص میانگین صنعتی داوجونز روی 49,349 قرار داشت که ۳۱۴ واحد، یا ۰.۶۳٪ کاهش نشان می‌دهد. S&P 500 نیز ۲۸ واحد، یا ۰.۴۱٪ افت کرد و به 6,853 رسید، در حالی که نزدک کامپوزیت ۱۰۷ واحد، یا ۰.۴۷٪ کاهش یافت و به 22,646 رسید. شاخص نوسان CBOE حدود ۴٪ افزایش یافت و به 20.41 رسید که بازتاب‌دهنده افزایش عدم‌قطعیت در آستانه پایان معاملات است.

این عقب‌نشینی در پی جهش روز چهارشنبه رخ داد؛ زمانی که خوش‌بینی مرتبط با هوش مصنوعی سهام فناوری را بالا کشید و S&P 500 را ۰.۶٪ و نزدک را ۰.۸٪ افزایش داد. پهنای بازار در آن جلسه ترکیبی بود و کمتر از دو سوم اجزای داو با رشد به کار خود پایان دادند.

بازارهای انرژی محرک اصلی روز پنج‌شنبه بودند. نفت خام آمریکا بیش از ۲٪ افزایش یافت و به حدود $66.52 به ازای هر بشکه رسید، و در پی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ ممکن است ظرف ۱۰ روز درباره اقدام نظامی احتمالی مرتبط با تشدید تنش‌های آمریکا و ایران تصمیم بگیرد، به بالاترین سطح شش‌ماهه رسید. این حرکت از سهام انرژی حمایت کرد اما اشتهای ریسک در سطح گسترده‌تر را تضعیف کرد.

گزارش‌های سودآوری شرکت‌ها نیز مسیر معاملات را شکل داد. والمارت نتایج سه‌ماهه چهارم بهتر از انتظار را گزارش کرد اما راهنمایی سود تعدیل‌شده کل سال را در بازه ۲.۷۵ تا ۲.۸۵ دلار به ازای هر سهم ارائه داد که کمتر از برآورد اجماعی ۲.۹۶ دلار بود. سهام اندکی کاهش یافت. دیِر پس از فراتر رفتن از انتظارات سود، بیش از ۱۱٪ جهش کرد و به بهبود تقاضا در بخش ساخت‌وساز و تجهیزات کشاورزی کوچک‌تر اشاره کرد.

داده‌های اقتصادی همچنان تاب‌آوری را نشان می‌دادند. تولید بخش کارخانه‌ای در ژانویه ۰.۷٪ افزایش یافت و شروع ساخت‌وساز مسکن ۶.۲٪ رشد کرد. تعداد متقاضیان اولیه بیمه بیکاری ۲۲۳ هزار نفر اعلام شد. با این حال، صورت‌جلسه نشست ژانویه فدرال رزرو نشان داد مقام‌ها همچنان در صورت کاهش نیافتن تورم، نسبت به افزایش‌های بیشتر نرخ بهره باز هستند.

بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله نزدیک ۴.۰۷٪ باقی ماند، در حالی که شاخص دلار آمریکا ۰.۲٪ افزایش یافت و به 97.90 رسید. بازارهای آتی در حال حاضر دو نوبت کاهش نرخ بهره به اندازه یک‌چهارم درصد در سال ۲۰۲۶ را قیمت‌گذاری می‌کنند، هرچند داده‌های قوی‌تر می‌تواند آن چشم‌انداز را تغییر دهد.

اکنون توجه به گزارش هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) روز جمعه معطوف می‌شود؛ شاخص تورمی ترجیحی فدرال رزرو. انتظار می‌رود PCE هسته‌ای نسبت به سال قبل ۳٪ افزایش یابد و این موضوع، انتظارات درباره پیش رفتن تدریجی سیاست‌های انبساطی را تقویت می‌کند.

انتظار می‌رود گزارش‌های سودآوری پس از ساعات رسمی از شرکت‌های Booking، Block، Intuit و Rivian بر سهام مرتبط با فناوری، سفر و مصرف‌کننده اثر بگذارد. موضوعات گسترده‌تر، از جمله روندهای سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و تصمیم‌های در انتظار دیوان عالی درباره تعرفه‌ها، متغیرهای بیشتری برای سرمایه‌گذاران اضافه می‌کند.

با بالا بودن ریسک ژئوپولیتیکی و در پیش بودن داده‌های تورمی، به نظر می‌رسد بازارها برای تداوم نوسان تا پایان هفته آماده باشند.

پرسش‌های متداول ⏱️

• چرا سهام آمریکا در ۱۹ فوریه ۲۰۲۶ پایین‌تر است؟
  سهام به‌طور ملایم کاهش یافته‌اند؛ به دلیل افزایش قیمت نفت، تنش‌های ژئوپولیتیکی و احتیاط پیش از انتشار داده‌های کلیدی تورمی.
• سطح داوجونز در معاملات پایانی چقدر است؟
  شاخص میانگین صنعتی داوجونز تا ساعت ۲:۳۰ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا روی 49,349 بود که ۳۱۴ واحد کاهش را نشان می‌دهد.
• انتظار می‌رود PCE هسته‌ای چه چیزی را نشان دهد؟
  پیش‌بینی می‌شود تورم هزینه‌های مصرف شخصی هسته‌ای ۳٪ به صورت سال‌به‌سال باشد.
• قیمت نفت چگونه بر بازارها اثر می‌گذارد؟
  نفت خام بالای ۶۶ دلار به ازای هر بشکه از سهام انرژی حمایت می‌کند، اما بر احساس ریسک در سطح گسترده‌تر فشار وارد می‌آورد.