پرونده‌های استراتژی برای IPO سهام جدید 'استرچ' برای تأمین مالی خریدهای بیشتر بیت‌کوین

برنامه‌های استراتژی برای عرضه اولیه سهام STRC با ۹٪ سود اولیه جهت جمع‌آوری پول برای بیت کوین

شرکت برای عرضه اولیه 5 میلیون سهام “سهام ممتاز دائمی با نرخ متغیر سری A” (سهام STRC) با ارزش اسمی 100 دلار به ازای هر سهم، با هدف جمع‌آوری حدود 500 میلیون دلار قبل از هزینه‌ها، اقدام کرد.

درآمد خالص از این عرضه به منظور اهداف عمومی شرکتی، از جمله خرید واحدهای اضافی بیت کوین (BTC) و تأمین سرمایه در گردش در نظر گرفته شده است. این چهارمین عرضه سهام ممتاز استراتژی است که برای تأمین بودجه استراتژی خزانه‌داری بیت کوین طراحی شده است.

سهام استرچ (STRC) سود ماهانه تجمعی پرداخت خواهد کرد که با نرخ سالانه ۹.۰۰٪ آغاز می‌شود. استراتژی حق دارد این نرخ متغیر را به صورت ماهانه تنظیم کند، مشروط به محدودیت‌های خاصی با هدف نگه داشتن قیمت سهام نزدیک به ارزش اسمی 100 دلار. اعلامیه اشاره می‌کند که سودهای پرداخت نشده به صورت ماهانه ترکیب می‌شوند.

استراتژی می‌تواند تحت شرایط خاصی سهام را بازخرید کند، از جمله پس از فهرست شدن در یک بورس بزرگ با قیمت 101 دلار به ازای هر سهم بعلاوه سودهای پرداخت نشده. سایر فرصت‌های بازخرید شامل بازخریدهای “پاکسازی” برای مقادیر کوچک باقی‌مانده و “بازخریدهای مالیاتی” می‌شوند که هر دو ترجیحات انحلال بعلاوه سود را پرداخت می‌کنند.

مورگان استنلی، بارکلیز، میلیس و شرکت و TD Securities به عنوان مدیران مشترک دفترچه‌نویسی عمل می‌کنند. چندین شرکت دیگر به عنوان مدیریت مشارکت‌کننده برای این عرضه در نظر گرفته شده‌اند. استراتژی، با داشتن 607,770 بیت کوین به عنوان روز جاری، از درآمد حاصل از عرضه‌های سهامی و بدهی برای جمع‌آوری بیت کوین به عنوان دارایی اصلی خزانه‌داری خود استفاده می‌کند. تاکنون، این شرط بر روی بیت کوین سودآور بوده است.