Kobeissi Letter: رونق مراکز داده آمریکا از رقبای جهانی پیشی می‌گیرد؛ شور و شوق هوش مصنوعی ساخت ۴۰ میلیارد دلاری را به حرکت در می‌آورد

‘ما هنوز در اوایل راه هستیم’: کوبسی نامه قدرت را به عنوان با ارزش‌ترین کالا در جهان می‌نامد

در یک رشته منتشر شده در X، نشریه کوبسی – یک پلتفرم پیشرو در تفسیر بازار – آمار حیرت‌انگیزی را درباره موج مرکز داده‌ها که توسط هوش مصنوعی ایجاد شده است، شرح داده است.

“ایالات متحده اکنون ۵،۴۲۶ مرکز داده دارد، بیش از همه کشورهای بزرگ دیگر به صورت ترکیبی،” این پست بیان کرده و اشاره کرده که ۴۰ میلیارد دلار امکانات جدید در دست ساخت هستند، افزایشی ۴۰۰ درصدی از سال ۲۰۲۲.

این گزارش تغییراتی را در چشم‌انداز املاک تجاری ایالات متحده برجسته کرده و انتظار دارد پروژه‌های مرکز داده‌ای ارزش کل ساختمان‌های اداری را برای اولین بار در تاریخ بیش از کنند. “این یک یورش طلای مدرن است,” تحلیلگر در این رشته اعلام کرد، مقایسه موج ساختاره‌های هوش مصنوعی با امواج تاریخی گسترش صنعتی.

از زمان انتشار OpenAI’s ChatGPT در اواخر سال ۲۰۲۲، ارزش پروژه‌های فعال مرکز داده‌های ایالات متحده سه برابر شده و از ۱۲ میلیارد دلار به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است، تحلیل کوبسی یافته است. با این حال، همانطور که ساخت و ساز شتاب می‌گیرد، پست X هشدار داد که تقاضای انرژی به شدت از عرضه پیشی گرفته است. “تا سال ۲۰۳۰، مصرف انرژی مراکز داده در ایالات متحده ۸٫۱٪ از تقاضای برق ملی را تشکیل خواهد داد,” این گزارش گفت که از ۳٫۹٪ در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته است.

با استناد به پیش‌بینی‌های مورگان استنلی, نشریه کوبسی کمبودی ۳۶ گیگاواتی را در سراسر شبکه ایالات متحده طی سه سال آینده ذکر کرد. این شرکت اضافه کرد که قیمت برق ۲۳٪ افزایش یافته از زمان عرضه ChatGPT و ۴۰٪ از سال ۲۰۲۰، که بسیار بالاتر از نرخ تورم کلی است.

در جبهه جهانی، چین گزارش شده است که به رغم داشتن مراکز داده کمتر – حدود ۴۴۹ – تسهیلات به مراتب بزرگتر ساخته است و در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای از ایالات متحده پیشی گرفته است، با ۲۹ راکتور بزرگ تحت ساخت در مقابل هیچ‌کدام در ایالات متحده. “قدرت به زودی به با ارزش‌ترین کالا در جهان تبدیل خواهد شد,” نشریه کوبسی ادعا کرد.

با توجه به اینکه شرکت‌های بزرگی از جمله Alphabet (گوگل), آمازون, متا, مایکروسافت و OpenAI مجموعاً ۸۰۰ میلیارد دلار برای مراکز داده جدید در سال ۲۰۲۵ تعهد داده‌اند، پیام در رسانه‌های اجتماعی نتیجه‌گیری کرد که موضوع سرمایه‌گذاری بزرگ بعدی چیپ‌ها یا مدل‌ها نیست – بلکه قدرت است. “بدون الکتریسیته بسیار بیشتر، انقلاب هوش مصنوعی به سادگی نمی‌تواند اتفاق افتد,” تیم کوبسی نوشت.

پرسش و پاسخ ⏱️

• نشریه کوبسی درباره تأثیر AI بر قدرت چه چیزی را برجسته کرد؟
  این تاکید کرد که مراکز داده AI به رشد عمده تقاضای برق دامن زده‌اند و ممکن است تا سال ۲۰۳۰، ۸٫۱٪ از قدرت ایالات متحده را مصرف کنند.
• ارزش پروژه‌های مرکز داده ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ چقدر است؟
  تقریباً ۴۰ میلیارد دلار ارزش مراکز داده اکنون در ایالات متحده تحت ساخت هستند.
• چرا نشریه کوبسی قدرت را به عنوان “چیز بزرگ بعدی” می‌نامد؟
  این ادعا می‌کند که الکتریسیته، نه چیپ‌ها، آینده اقتصاد را تعریف خواهد کرد زیرا گسترش AI به زیرساخت برق فشار می‌آورد.
• کدام کشورها در توسعه هسته‌ای پیشتاز هستند؟
  چین با ۲۹ راکتور هسته‌ای تحت ساخت پیشتاز است، در حالی که ایالات متحده در حال حاضر هیچ‌کدام ندارد.