IREN انتشار گسترده اوراق قرضه قابل تبدیل را برای بازخرید بدهی‌های قدیمی ارائه می‌دهد

آخرین تلاش تامین مالی IREN: دو یادداشت قابل تبدیل، یک فروش بزرگ سهام

IREN قیمت 1 میلیارد دلار از اوراق قرضه ارشد قابل تبدیل با نرخ 0.25% قابل پرداخت در 2032 و یک میلیارد دلار دیگر از اوراق قرضه ارشد قابل تبدیل با نرخ 1.00% قابل پرداخت در 2033، هر یک با 25% حق بیمه تبدیل، را تعیین کرد. شرکت اعلام کرد تسویه حساب برای 8 دسامبر برنامه‌ریزی شده است، منتظر شرایط بسته متداول. IREN بزرگترین استخراج‌کننده عمومی بیت‌کوین براساس ارزش بازار با ارزشی به مبلغ 11.65 میلیارد دلار در چهارشنبه است.

شرکت فهرست شده در نزدک همچنین به معاملات خرید-پوششی محدود در ارتباط با هر دو سری اوراق، با سقف قیمت 82.24 دلار – دو برابر آخرین قیمت گزارش شده 41.12 دلار برای هر سهم در 2 دسامبر – وارد شد. این پوشش‌های انتخابی به طور کامل رقیق‌سازی را از بین نمی‌برند، اما ضربه را کاهش می‌دهند، مگر اینکه سهام به طرز چشمگیری فراتر از سقف رشد کند.

همراه با اوراق قرضه، IREN قیمت‌گذاری مستقیم 39.7 میلیون سهم عادی هر کدام به قیمت 41.12 دلار را انجام داد و وجوهی را برای پوشش بازخرید اوراق قابل تبدیل 2029 و 2030 برجسته خود جمع‌آوری کرد. این شرکت توافق‌نامه‌های تجاری محرمانه‌ای برای خرید تقریباً 544.3 میلیون دلار از اصل از آن اوراق قرضه قبلی با هزینه بازخرید ترکیبی حدود 1.63 میلیارد دلار انجام داده است.

مطالعه بیشتر: کالشی به شریک رسمی بازار پیش‌بینی CNN برای پیش‌بینی رویدادهای زمان واقعی تبدیل می‌شود

در صورت تکمیل، این حرکت بخش قابل توجهی از بدهی قابل تبدیل قدیمی‌تر و با بهره بالاتر IREN را بازنشسته خواهد کرد – و شرکت نشان داد ممکن است پس از تکمیل عرضه جدید بازخرید بیشتری انجام دهد. فعالیت تجاری مرتبط با این پوشش‌های بازخرید ممکن است به تاثیرگذاری بر قیمت سهام IREN ادامه دهد، زیرا موسسات دخیل موقعیت‌های خود را تنظیم می‌کنند.

IREN تخمین زده که درآمد خالصی حدود 1.97 میلیارد دلار از یادداشت‌های جدید خواهد داشت یا تا 2.27 میلیارد دلار در صورت استفاده از گزینه‌های خرید اضافی. وجوهی که با افزایش حقوق صاحبان سهام ترکیب شده‌اند، هزینه‌های خرید-پوششی محدود، بازخرید اوراق‌ قرضه قدیمی‌تر و نیازهای عمومی شرکتی را پوشش خواهند داد.

اما هیچ چیز به چیز دیگری وابسته نیست: فروش اوراق قرضه، افزایش حقوق صاحبان سهام و توافقات بازخرید همه معاملات مستقل هستند، و هر کدام ممکن است به تنهایی نزدیک شود یا نشود.

سوالات متداول ❓

• IREN برای چه هدفی در حال جمع‌آوری پول است؟
  برای تأمین معاملات خرید-پوششی جدید، بازپرداخت اوراق قابل تبدیل قدیمی‌تر و حمایت از نیازهای عمومی شرکتی.
• IREN چقدر قصد دارد جمع‌آوری کند؟
  بیش از 2 میلیارد دلار از اوراق قرضه قابل تبدیل جدید و فروش مستقیم سهام.
• چرا IREN در حال بازخرید اوراق قابل تبدیل موجود است؟
  برای کاهش بخش‌هایی از بدهی قابل تبدیل 2029 و 2030 برجسته آن.
• یادداشت‌های جدید چه زمانی به سررسید می‌رسند؟
  یادداشت‌های 2032 در اول ژوئن 2032 و یادداشت‌های 2033 در اول ژوئن 2033 به سررسید می‌رسند.