DeFi Dev Corp. با فروش اوراق قرضه قابل تبدیل به ارزش ۱۱۲.۵ میلیون دلار تأمین مالی کرد و قصد خرید SOL را دارد.

قیمت‌گذاری ارائه 112.5 میلیون‌دلاری برای یادداشت‌های قابل تبدیل شرکت توسعه دیفای

یادداشت‌های 5.5 درصد به خریداران نهادی واجد شرایط فروخته شد و دارای قیمت اولیه تبدیل 23.11 دلار به ازای هر سهم است. طبق اعلام شرکت، این مبلغ 10% بالاتر از قیمت بسته شدن سهام عادی شرکت به مبلغ 21.01 دلار در اول ژوئیه است. نرخ تبدیل 43.2694 سهم به ازای هر 1000 دلار یادداشت اصلی است. خریداران اولیه گزینه 7 روزه برای خرید تا 25 میلیون دلار اضافی یادداشت‌ها دارند، با انتظار بسته شدن در 8 ژوئیه.

شرکت توسعه دیفای روز چهارشنبه توضیح داد که عایدات خالص به مبلغ 108.1 میلیون دلار تخمین زده شده است و در صورت اینکه گزینه به‌طور کامل اعمال شود، ممکن است به 132.2 میلیون دلار برسد. تقریباً 75.6 میلیون دلار برای تأمین یک معامله خرید پیش‌پرداخت سهام مربوط به ارائه استفاده می‌شود. باقی‌مانده منابع برای اهداف عمومی شرکتی، از جمله خرید سولانا (SOL) تخصیص داده شده است.

یادداشت‌ها در تاریخ 1 ژوئیه 2030 سررسید می‌شوند و نیم‌سالیانه از ژانویه 2026 بهره پرداخت می‌کنند. شرایط تبدیل قبل از ژوئیه 2030 اعمال می‌شود، پس از آن تا سررسید آزادانه قابل تبدیل هستند. شرکت می‌تواند یادداشت‌ها را از ژوئیه 2026 بازخرید کند اگر سهام آن به اندازه کافی بالا معامله شود. دارندگان هنگام تغییرات بنیادی خاص حقوق خرید مجدد کسب می‌کنند.

به طور هم‌زمان، شرکت وارد یک معامله خرید پیش‌پرداخت به ارزش 75.6 میلیون دلار با یک خریدار اولیه شد. این امر برای سرمایه‌گذاران یادداشت از طریق معاملات مشتقه با طرف مقابل محدودیت فراهم می‌کند.

فعالیت‌های محدودیت مربوط به خرید پیش‌پرداخت و یادداشت‌ها ممکن است بر قیمت سهام شرکت و دینامیک‌های تبدیل تأثیر بگذارد. طرف مقابل ممکن است موقعیت‌های محدودیت خود را هر زمان قبل از سررسید تنظیم کند، که احتمالاً بر ارزش دریافتی توسط دارندگان یادداشت در هنگام تبدیل تأثیر می‌گذارد.