Coinbase اقدام به فروش خصوصی ۲ میلیارد دلار در اوراق قرضه قابل تبدیل کرد

درآمد حاصل برای کال‌های محدود، توسعه، اکتساب و سرمایه‌گذاری‌های تازه هدف‌گذاری شده است

شرکت کریپتو، Coinbase Global Inc. (نزدک: COIN) قصد دارد 1 میلیارد دلار اوراق با سررسید 2029 و 1 میلیارد دلار دیگر با سررسید 2032 منتشر کند. طبق اعلامیه، خریداران اولیه یک پنجره 13 روزه برای خرید تا 150 میلیون دلار اضافه از هر دسته خواهند داشت.

این اوراق غیر تضمینی ارشد دو بار در سال بهره پرداخت می‌کنند و قرار است در اکتبر 2029 و اکتبر 2032 سررسید شوند، مگر اینکه بازخرید، تبدیل یا—در مورد اوراق 2032—برای بازخرید انتخاب شوند. این حرکت به زودی پس از آن صورت می‌گیرد که Coinbase سود 1.43 میلیارد دلاری را برای سه‌ماهه دوم اعلام کرد، که با سود بازار کریپتو و استراتژی‌های تیز صورت گرفت.

Coinbase همچنین قصد دارد توافق‌نامه‌های کال محدود با نهادهای مالی خاص برای هر سری اوراق امضا کند. شرکت می‌گوید این ترتیبات برای محدود کردن احتمال رقیق شدن سهام مشترک کلاس A در صورت تبدیل اوراق طراحی شده‌اند در حالی که به کاهش هر گونه پرداخت نقدی فراتر از مبلغ اصلی اوراق تبدیل‌شده کمک می‌کنند—در محدودیت توافق شده.

جالب است که Coinbase اشاره کرد که طرف‌های متقابل انتخاب، ممکن است وارد معاملات مشتقات شوند یا در نزدیک به تاریخ قیمت‌گذاری، سهام Coinbase خریداری کنند، که ممکن است بر قیمت‌های هر دو سهام و اوراق تأثیر بگذارد. شرکت افزود که تنظیمات هج بعدی نیز می‌تواند قیمت‌های بازار را تحت تأثیر قرار دهد و به طور بالقوه شرایط تبدیل را برای دارندگان اوراق تغییر دهد.

سهام فهرست‌شده Coinbase در نزدک، COIN، در روز دوشنبه با قیمت $318.17 به کار خود پایان داد، که حدود 1% برای روز افزایش داشت. در حالی که قیمت سهم اخیراً رکورد جدیدی ثبت کرده است، در طول هفته گذشته 16.9% و بیش از 9% از ماه گذشته کاهش یافته است. با این حال، از آغاز سال جاری تاکنون، COIN نزدیک به 25% در مقابل دلار آمریکا افزایش داشته است. روز سه‌شنبه، شرکت گفت که بخشی از درآمد خالص فروش خصوصی برای تامین مالی معاملات کال محدود استفاده خواهد شد.

اگر گزینه‌های اضافی اوراق فعال شوند، آن درآمد نیز به سمت کال‌های بیشتری هدایت خواهند شد. هرگونه وجوه باقی‌مانده برای استفاده عمومی شرکتی برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند شامل سرمایه کاری، سرمایه‌گذاری‌های جدید، اکتساب یا بازخرید دیگر بدهی‌ها و اوراق بهادار سهام باشد.