Uue "Stretch" eelisaktsia IPO strateegiafailid, et rahastada rohkem Bitcoini oste.

Strategy plaanib STRC aktsia IPO-d 9% esialgse dividendiga, et koguda vahendeid bitcoini jaoks

Ettevõte esitas taotluse IPO-le 5 miljoni oma “muutuvintressilise seeria A alalise venitus-elisaktsia” (STRC aktsia) aktsia kohta nimiväärtusega 100 dollarit, püüdes koguda ligikaudu 500 miljonit dollarit enne kulutusi.

Pakkumise netotulu on ette nähtud üldisteks ettevõtte eesmärkideks, sealhulgas lisaühikute omandamiseks bitcoini (BTC) ja käibekapitali tagamiseks. See on Strategy neljas eelisaktsiate pakkumine, mis on mõeldud selle suure bitcoini reservi strateegia rahastamiseks.

Venitus (STRC) aktsia maksab kumulatiivseid igakuiseid dividende, alustades aastamääraga 9,00%. Strategy säilitab õiguse seda muutuva intressimäära igakuiselt kohandada, lähtudes spetsiifilisest piirangutest, et hoida aktsia hinda selle nimiväärtuse 100 dollarit lähedal. Teates märgitakse, et maksmata dividendid liituvad igakuiselt.

Strategy võib aktsiaid teatud tingimustel tagasi osta, sealhulgas pärast noteerimist suurel börsil hinnaga 101 dollarit aktsia kohta pluss maksmata dividendid. Muud lunastamissenaariumid hõlmavad “puhastamis” lunastusi väikeste jääksummade korral ja “maksu lunastusi”, makstes nii likvideerimise eelistuse kui ka dividendid.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company ja TD Securities on ühiselt raamatujuhid. Mitmed teised firmad on kaasjuhid pakkumise jaoks. Strategy, omades 607,770 bitcoini tänase seisuga, kasutab aktsiate ja võlakirjade pakkumiste tulu, et koguda bitcoini oma peamise reservvarana. Siiani on see panus bitcoini osutunud väga edukaks.