Tehisintellekti infrastruktuuri buum kasvab, kuna Meta eraldab Nebiusele kuni 27 miljardit dollarit

Miljardid ajujõule: Meta allkirjastab Nebiusega hiiglasliku tehisintellekti infrastruktuuri lepingu

Amsterdamis asuv AI-infrastruktuuri pakkuja Nebius Group, mis sündis Yandexi rahvusvahelisest ärist, teatas esmaspäeval, et on allkirjastanud Meta Platformsiga kuni 27 miljardi dollari suuruse viieaastase lepingu tohutu AI-arvutusvõimsuse tarnimiseks.

Jah, miljardid, millele järgneb „B”. Juhul kui keegi ikka veel arvab, et tehisintellekt töötab vibratsioonidel ja riskikapitali loosungitel, siis siin on meeldetuletus: see töötab elektril, räni ja tohututel ladudel, mis on täis GPU-sid, mis maksavad rohkem kui väikeste riikide SKP.

Lepingu kohaselt pakub Nebius 12 miljardi dollari väärtuses spetsiaalset tehisintellekti arvutusvõimsust, mille kasutuselevõtt algab 2027. aasta alguses. Meta kindlustas endale ka võimaluse osta sama viieaastase perioodi jooksul tulevastest Nebiuse klastritest veel kuni 15 miljardi dollari väärtuses võimsust.

Tõlge: Meta tahab endale esmaõiguse väga suurele osale planeedi tulevasest tehisintellekti võimsusest. Leping laiendab partnerlust, mis alles mõned kuud tagasi tundus iseenesest märkimisväärne. 2025. aasta lõpus sõlmis Meta Nebiusega ligikaudu 3 miljardi dollari suuruse infrastruktuurilepingu. See summa tundub nüüd pigem eelroana enne üsna kallit põhirooga.
Lepingu aluseks olev tehnoloogia on Nvidia Vera Rubin platvorm, kiibitootja järgmise põlvkonna tehisintellekti süsteem, mis kuulutati välja käesoleva aasta alguses Blackwelli arhitektuuri järeltulijana. Mõelge sellele pigem mitte serverina, vaid rack-suurusena tehisintellekti superarvutina.

Üks Vera Rubin NVL72 rack võib sisaldada 72 GPU-d ja 36 CPU-d, mis on ühendatud Nvidia kiire NVLink-võrgustiku ja tehisintellekti töökoormuste jaoks loodud spetsiaalsete kiipide kaudu. Süsteem on loodud selleks, et käitada tohutuid mudeleid, mis suudavad mõelda läbi keerulisi ülesandeid, mitte lihtsalt välja sülitada automaatse täitmise ennustusi.

Teisisõnu on masinad ehitatud just selliseks tehisintellektiks, mida Silicon Valley lubab ja mis muudab kõike – alates tarkvaraarendusest kuni meditsiinini ja mis tahes tootlikkuse imeni, millele investorid sel nädalal panustavad.

Nebius'i tegevjuht Arkady Volozh, kes oli 1990. aastatel Yandexi kaasasutaja, nimetas tehingut verstapostiks ettevõtte kiires pöördes AI-infrastruktuuri suunas pärast 2024. aasta lahkulöömist, mis eraldas selle rahvusvahelise äri Venemaast.

„Meil on hea meel laiendada oma olulist partnerlust Meta'ga,“ ütles Volozh kokkulepet teatavaks tegevas avalduses. „Me jätkame oma lubaduste täitmist.“

Nebius on tegutsenud kiiresti, et positsioneerida end selleks, mida tööstuse asjatundjad nimetavad „neopilve“ pakkujaks – spetsialiseerunud tehisintellekti infrastruktuuri ettevõteteks, mis konkureerivad selliste ettevõtetega nagu Amazon Web Services, Google Cloud ja Microsoft Azure.

See nišš eksisteerib ühel lihtsal põhjusel: GPU-sid ei ole piisavalt. Nõudlus AI-arvutuste järele on plahvatuslikult kasvanud, nii et maailma suurimad tehnoloogiaettevõtted kulutavad enneolematuid summasid võimsuse kindlustamiseks. Analüütikud hindavad, et hüperskaalajad, sealhulgas Meta, Amazon, Google ja Microsoft, võivad kulutada ainuüksi 2026. aastal AI-infrastruktuurile 650–700 miljardit dollarit.

Meta omalt poolt ei ole teinud saladust, et AI on nüüd tema strateegia keskmes. Ettevõte on kavandanud 2026. aastaks 115–135 miljardi dollari suuruseid AI-ga seotud kapitalikulutusi ning on esitanud plaanid 600 miljardi dollari suuruste infrastruktuuriprojektide elluviimiseks Ameerika Ühendriikides 2028. aastaks.

Selline kulutuste buum on mõeldud kõike toetama, alates Meta tehisintellekti assistentidest kuni massiivseteni mudeliteni, mis toidavad ettevõtte reklaamisüsteeme ja sotsiaalplatvorme. See asetab ettevõtte ka karmisse konkurentsi OpenAI, Google’i ja Anthropicuga juhtpositsiooni pärast arenenud tehisintellekti mudelite valdkonnas.

Ja selles võistluses on arvutusvõimsus nagu hapnik. Wall Streetile tundus see kokkulepe meeldivat. Nebiuse aktsiad tõusid pärast teadaande avaldamist kauplemises ligikaudu 14–17%, tõustes 129 dollari suunas pärast eelmise nädala sulgemist ligi 113 dollari juures. Meta aktsiad tõusid tagasihoidlikumalt, kasvades eelturul umbes 2–3%, kui investorid seedisid järjekordset mitme miljardi dollari suurust AI-kohustust.

Nebiusele lisab tehing veel ühe nime kasvavasse raskekaalu partnerite nimekirja. Ettevõte teatas varem 2025. aastaks kuni 19,4 miljardi dollari väärtuses viieaastasest lepingust Microsoftiga ning kindlustas käesoleva kuu alguses 2 miljardi dollari suuruse investeeringu Nvidialt, et laiendada oma tehisintellekti andmekeskuse võimsust.

Silicon Valley sõnum on muutumas valusalt selgeks: kui suudad ehitada masinaid, mis toidavad tehisintellekti, siis keegi kirjutab rõõmuga alla lepingu, mis on piisavalt suur, et raamatupidajad haaraksid aspiriini järele.

Muidugi ei ole kõik veendunud, et kulutuste buum toob lähiajal kasumit. Suured infrastruktuurikulud, ebakindel tehisintellekti monetiseerimine ja kasvav kontroll investeeringute tasuvuse üle jäävad tööstuse jaoks püsivateks küsimusteks.

Kuid praegu näivad tehnoloogiahiiglased olevat otsustanud masinat jätkuvalt toita. Sest tehisintellekti maailmas ei ole arvutusvõimsus lihtsalt kuningas. See on kogu kuningriik.

KKK 🤖

• Kui palju on Meta ja Nebiuse tehisintellekti tehing väärt?
  Leping võib viie aasta jooksul ulatuda 27 miljardi dollarini, millest 12 miljardit moodustab spetsiaalne tehisintellekti võimsus ja kuni 15 miljardit valikulised täiendavad arvutusressursid.
• Miks vajab Meta nii palju tehisintellekti arvutusvõimsust?
  Kõrgtehnoloogiliste tehisintellekti mudelite koolitamine ja käitamine nõuab tohutuid GPU-klastreid ning ettevõtted võitlevad võimsuse kindlustamise nimel, kuna nõudlus plahvatab.
• Kes on Nebius ja miks on see oluline?
  Nebius on Amsterdamis asuv AI-pilveteenuse pakkuja, mis tekkis Yandexi rahvusvahelisest harust ja ehitab nüüd suuri GPU-andmekeskusi AI-töökoormuste jaoks.
• Milline tehnoloogia toetab uut AI-infrastruktuuri?
  Süsteemid tuginevad suuresti Nvidia järgmise põlvkonna Vera Rubin platvormile, mis on loodud suuremahuliste AI-koolitus- ja järelduskoormuste käitlemiseks.