IREN käivitab suure muundatavate võlakirjade pakkumise vanema võla vähendamiseks

IRENi Viimane Rahastamiskäik: Kaks Konverteeritavat Võlakirja, Suur Aktsiamüük

IREN hindas 1 miljardi dollari väärtuses 0,25% konverteeritavaid esindajavõlakirju, mis lõpevad aastal 2032, ja veel 1 miljardi dollari väärtuses 1,00% konverteeritavaid esindajavõlakirju, mis lõpevad aastal 2033, mõlemal on 25% konversioonipreemia. Ettevõte teatas, et arveldus on kavandatud 8. detsembriks, tingimusel et tavapärased sulgemistingimused on täidetud. IREN on turuväärtuse järgi suurim avalikult kaubeldav bitcoini kaevandaja, selle väärtus on kolmapäeval 11,65 miljardit dollarit.

Nasdaq noteeritud ettevõte sõlmis ka piiratud üleskutsega tehingud, mis on seotud mõlema võlakirjaseeriaga, pakkudes maandust kuni 82,24 dollarise ülempiiriga — kahekordne viimati teatatud 41,12 dollarilise aktsiahinna 2. detsembri tasemega. Need vabatahtlikud riskide maandamised ei kõrvalda täielikult lahjendamist, kuid pehmendavad lööki, kui aktsia hind ei tõuse kaugelt ülepiirist.

Koos võlakirjadega hindas IREN otsest 39,7 miljoni tavalise aktsia paigutust igaühe hinnaga 41,12 dollarit, kogudes vahendeid, mis on mõeldud oma 2029. ja 2030. aasta konverteeritavate võlakirjade ostmiseks tagasi. Ettevõte jõudis eraõiguslikele kokkulepetele, et osta tagasi umbes 544,3 miljonit dollarit põhiosa neist varasematest võlakirjadest kombineeritud tagastamishinnaga umbes 1,63 miljardit dollarit.

Loe veel: Kalshi saamas CNNi ametlikuks ennustusturu partneriks reaalajas sündmuste prognoosimisel

Kui tehing lõpule viia, kaotab IREN arvestatava osa oma vanematest, kõrgema kupongiga konverteeritavatest võlakirjadest ja ettevõte andis märku, et võib pärast uue pakkumise sulgemist veel osta. Kauplemistegevus, mis on seotud nende tagasimüügi maandamistega, võib jätkuvalt mõjutada IRENi aktsiahinda, kuna osalevad asutused kohandavad oma positsioone.

IREN hindab, et uute võlakirjade netotulu on ligikaudu 1,97 miljardit dollarit, või kuni 2,27 miljardit dollarit, kui kasutatakse täiendavaid ostuvõimalusi. Raha, mis on seotud aktsiakapitali tõstmisega, katab piiratud üleskutse kulud, vanemate võlakirjade tagasiostmised ja üldised ettevõtte vajadused.

Kuid miski pole seotud millegi muuga: võlakirjade müük, aktsiakapitali tõus ja tagasiostulepingud on kõik iseseisvad tehingud ja igaüks neist võib sulgeda — või mitte — omal ajal.

KKK ❓

• Mille jaoks IREN raha kogub?
  Uute piiratud üleskutse tehingute rahastamiseks, vanemate konverteeritavate võlakirjade tagasi maksmiseks ja üldiste ettevõtte vajaduste toetamiseks.
• Kui palju plaanib IREN koguda?
  Rohkem kui 2 miljardit dollarit uutest konverteeritavatest võlakirjadest ja otsesest aktsiatemüügist.
• Miks ostab IREN olemasolevaid konverteeritavaid võlakirju tagasi?
  Et vähendada osasid oma veel ripakil olevatest 2029 ja 2030 konverteeritavatest võlakirjadest.
• Millal uued võlakirjad lõpevad?
  2032. aasta võlakirjad lõpevad 1. juunil 2032 ja 2033. aasta võlakirjad lõpevad 1. juunil 2033.