Coinbase avaldas 2 miljardi dollari väärtuses konverteeritavate võlakirjade privaatmüügi

Tulu suunatakse piiratud kõnedeks, laienemiseks, omandamisteks ja uuteks investeeringuteks

Krüptofirma Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN) plaanib emiteerida miljard dollarit võlakirju, mis lõpevad 2029. aastal, ja veel miljard dollarit, mis lõpevad 2032. aastal. Teate kohaselt on varajastel ostjatel 13-päevane aken, et haarata kuni 150 miljonit dollarit igast partiist.

Need kõrgemad tagatiseta võlakirjad maksavad intressi kaks korda aastas ja lõppevad oktoobris 2029 ja oktoobris 2032, kui neid just ei tagasiosteta, konverteerita või—mis puudutab 2032. aasta võlakirju—lunastata. See samm tuleb vahetult pärast Coinbaset, kes avaldas kopsaka 1,43 miljardi dollari suuruse II kvartali kasumi, mida toetasid krüpto turuvõidud ja teravad strateegilised sammud.

Coinbase plaanib samuti sõlmida piiratud kõnede kokkuleppeid valitud finantsinstitutsioonidega iga võlakirjaseeria jaoks. Ettevõte ütleb, et need korraldused on mõeldud selleks, et piirata oma A-klassi lihtaktsiate võimalikku lahjendamist, kui võlakirjad konverteeritakse, samal ajal aidates tasakaalustada mis tahes sularahamakseid üle konverteeritud võlakirjade põhisumma—kokku lepitud piiri ulatuses.

Huvitaval kombel märkis Coinbase, et optsioonide vastaspooled, kes seavad riskimaandusi, võivad alustada tuletisinstrumentidega kauplemist või osta Coinbase’i aktsiaid hinna määramise kuupäeva lähedal, mis võib mõjutada nii aktsia- kui ka võlakirjahindu. Ettevõte lisas, et hilisemad hedge-korrektsioonid võivad samuti turuhindu mõjutada ja potentsiaalselt muuta võlakirjahoidjatele konverteerimistingimusi.

Coinbase’i Nasdaqis noteeritud aktsia, COIN, lõpetas esmaspäeval tasemel 318,17 dollarit, tõusis päeva jooksul umbes 1%. Kuigi aktsia hind saavutas hiljuti kõigi aegade kõrgeima taseme, on see viimase nädala jooksul langenud 16,9% ja enam kui 9% alates eelmisest kuust. Sellegipoolest on COIN selle aasta algusest alates tõusnud ligi 25% USA dollari suhtes. Teisipäeval ütles ettevõte, et osa eraviisilise müügi netotulust rahastab piiratud kõne tehinguid.

Kui lisavõlakirjade optsioonid realiseeritakse, suunatakse need tulud samuti rohkematele piiratud kõnedele. Kõik ülejäänud rahalised vahendid on mõeldud üldiseks ettevõtte kasutamiseks, mis võib hõlmata käibekapitali, uusi investeeringuid, omandamisi või muude võla- ja omakapitali väärtpaberite tagasikostmist.