Trump Media asegura $2.5B para construir un Tesoro de Bitcoin con poder institucional

Tesorería de Bitcoin Entrante mientras Trump Media Asegura $2.5B de Inversores Poderosos

Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) anunció el 27 de mayo que ha asegurado compromisos de patrocinadores institucionales para recaudar aproximadamente $2.5 mil millones en capital como parte de una oferta de colocación privada histórica destinada a establecer una tesorería corporativa de bitcoin. La compañía, que opera Truth Social, la plataforma de streaming Truth+, y la iniciativa fintech Truth.Fi, reveló que ha “entrado en acuerdos de suscripción con aproximadamente 50 inversores institucionales.” La Oferta incluye aproximadamente $1.5 mil millones en acciones ordinarias y $1.0 mil millones en notas convertibles senior aseguradas al 0.00%.

Según Trump Media, que es propiedad mayoritaria del Presidente Donald Trump, el propósito de la recaudación de capital es sencillo:

La compañía tiene la intención de usar los ingresos para la creación de una tesorería de bitcoin.

El CEO y Presidente Devin Nunes describió el movimiento como fundamental para las ambiciones más amplias de Trump Media de evolucionar hacia una empresa holding impulsada por los valores America First. “Vemos al bitcoin como un instrumento apex de libertad financiera, y ahora Trump Media mantendrá criptomoneda como una parte crucial de nuestros activos,” declaró Nunes. Describió la estrategia como un paso tanto financiero como ideológico hacia adelante, destinado a proteger a la compañía de lo que llamó discriminación sistémica por parte de instituciones financieras tradicionales y a habilitar servicios basados en criptomonedas a través de las plataformas de Trump Media.

Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 29 de mayo, bajo condiciones de cierre estándar. Los detalles de la estructura subrayan el alcance de la iniciativa. El anuncio explica:

La oferta de $2.5 mil millones, que comprende aproximadamente $1.5 mil millones en acciones ordinarias de Trump Media al último precio de mercado y $1.0 mil millones en notas convertibles a un precio de conversión igual a una prima del 35 por ciento, pondrá bitcoin en el balance de Trump Media junto con el efectivo existente, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo que totalizan $759.0 millones al final del primer trimestre de 2025.

Los agentes de colocación incluyen Yorkville Securities y Clear Street, con BTIG y Cohen & Company también participando. Cantor Fitzgerald actuó como asesor financiero, mientras que la custodia de los activos de bitcoin será manejada por Crypto.com y Anchorage Digital.