Strategy (anteriormente Microstrategy) anunció la fijación del precio de 8,5 millones de acciones de acciones preferentes perpetuas de la Serie A de 10.00% a $85 por acción, esperando $711.2 millones en ingresos netos después de las tarifas de suscripción. La liquidación está programada para el 25 de marzo de 2025.
Strategy Prices ofrece una emisión preferente de acciones por $722.5M para adquisiciones de Bitcoin
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Strategy Fija el Precio de 8.5M Acciones a $85 Cada Una en Acuerdo de Acciones Preferentes
Los dividendos acumulativos de Strategy (Nasdaq: MSTR/STRK) se acumularán al 10% anual sobre un valor nominal de $100 por acción, pagadero trimestralmente a partir del 30 de junio de 2025. Los dividendos no pagados desencadenan tasas compuestas comenzando en 11% anual, aumentando en 1% cada trimestre hasta un máximo de 18%. Los dividendos se declaran a discreción de la junta y se pagan en efectivo.
Strategy dijo que podría redimir todas las acciones si las acciones en circulación caen por debajo del 25% de la emisión original o debido a eventos fiscales. El precio de redención incluye la preferencia de liquidación—inicialmente $100 por acción—ajustado diariamente según el mayor de los valores declarados, precios de venta recientes, o un promedio móvil de 10 días.
Los tenedores pueden exigir recompras a la par más los dividendos no pagados si ocurre un “cambio fundamental”. Morgan Stanley, Barclays, Citigroup y otras cinco firmas son corredores conjuntos de libros. La oferta registrada en la SEC sigue a un prospecto presentado el 18 de febrero de 2025.
Los ingresos financiarán necesidades corporativas generales, incluidas compras de bitcoin y capital de trabajo. Strategy, anteriormente Microstrategy, mantiene bitcoin como su principal activo de reserva del tesoro. La empresa tiene 499,226 BTC después de una compra de $10.7 millones que tuvo lugar a mediados de marzo. Aunque BTC ha disminuido en valor, el caché de BTC de Strategy está aún un 27% arriba.
Con el nuevo capital fresco, es probable que el almacén de bitcoin de Strategy supere el rango de 500,000 BTC en el futuro cercano.
