Hace dos días, el 8 de enero, los fondos cotizados en bolsa (ETFs) de bitcoin al contado y sus equivalentes de ether enfrentaron salidas significativas, sin embargo, el grupo ha acumulado una asombrosa cantidad de $118.56 mil millones en holdings de bitcoin (BTC) y ether (ETH) desde su debut en las bolsas de valores de EE. UU.
Spot Bitcoin ETFs celebran 1 año con $106.82 mil millones en reservas de BTC
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De 5,5 Meses a 1 Año: Los ETFs de Criptomonedas Redefinen las Tendencias de Inversión Con $118.56B en Holdings Combinados de Bitcoin y Ether
Han pasado aproximadamente 171 días—o 5.5 meses—desde que los ETFs de ethereum al contado comenzaron a cotizar en Nasdaq, Cboe y la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). Mañana, 11 de enero, los ETFs de bitcoin al contado marcarán casi un año de actividad en esas mismas bolsas desde su inicio a principios de 2024. Estos fondos han mostrado un nivel extraordinario de participación en comparación con los ETFs alternativos lanzados en el último año.
Actualmente, los 12 ETFs de bitcoin en conjunto poseen el 5.74% de la capitalización total de mercado de BTC, mientras que los datos recogidos de Sosovalue.com indican que los nueve ETFs de ethereum aseguran aproximadamente el 2.97% del valor de mercado de ETH. Once de los 12 fondos de bitcoin han reportado flujos netos acumulados que van desde $1.16 millones hasta unos sustanciales $37.85 mil millones desde su creación. Dominando este espacio, el fondo IBIT de Blackrock ha capturado la mayor parte, acumulando $37.85 mil millones en flujos netos. Al 9 de enero de 2025, IBIT cuenta con una gran reserva de 557,881.83 BTC.
Al inicio de la cotización de ETFs en las bolsas de EE. UU., el GBTC de Grayscale comandaba unos considerables 620,000 BTC. Hoy en día, sin embargo, sus holdings han disminuido dramáticamente a 204,411.52 BTC. El último año ha sido turbulento para GBTC, que no ha visto flujos positivos; en cambio, ha sufrido $21.58 mil millones en salidas netas. Recientemente, el FBTC de Fidelity superó al GBTC en reservas de BTC, asegurando 205,488.45 BTC.
El FBTC de Fidelity ocupa el segundo lugar como el fondo con mayores ganancias netas acumuladas en los últimos 12 meses, capturando $12.14 mil millones en ingresos desde el 11 de enero de 2024. Más allá de IBIT y FBTC, otros fondos han reportado flujos que van desde $1 millón a $2.48 mil millones. Entre los principales fondos están ARKB, BITB y el Bitcoin Mini Trust de Grayscale, mientras que el BTCW de Wisdomtree y el fondo DEFI de Hashdex quedan rezagados con los flujos netos más bajos del año.
En el ámbito de los ETFs de ether, Blackrock también toma la delantera. Su fondo ETHA ha logrado $3.68 mil millones en flujos positivos desde su lanzamiento el 23 de julio de 2024. Por el contrario, el fondo ETHE de Grayscale ha visto salidas idénticas de $3.68 mil millones. Notablemente, el Ethereum Mini Trust de Grayscale se ubica como el tercer ETF de ETH más grande por ingresos, recaudando $591.53 millones. El fondo FETH de Fidelity asegura el segundo lugar, acumulando $1.39 mil millones en flujos netos.
El fondo ETHW de Bitwise ha atraído $345.02 millones desde su lanzamiento. Otros fondos de ether reportan flujos positivos entre $10.22 millones y $127.79 millones. En conjunto, los nueve fondos centrados en ETH han acumulado reservas valoradas en $11.74 mil millones en los últimos 5.5 meses, con algunos de estos holdings provenientes del ETHE de Grayscale antes del lanzamiento público de los fondos.
A medida que avanza el 2025, los ETFs al contado de bitcoin y ether continúan redefiniendo el panorama de inversión, reflejando su creciente importancia en el mercado en general. Mientras los flujos permanecen concentrados entre algunos fondos dominantes, la dinámica competitiva entre los gestores de activos sugiere que el entorno regulatorio y financiero en evolución puede pronto desencadenar cambios adicionales. La continua confianza de los inversores en estos productos puede redefinir las tendencias del mercado de BTC en los próximos meses.
