SPAC respaldado por Anthony Pompliano y Brent Saunders presenta solicitud para OPI

ProCap Dirigido por Pompliano Busca Objetivos Fintech con $200M

Procap Acquisition Corp., incorporada en las Islas Caimán y dirigida por Anthony Pompliano como director ejecutivo, tiene como objetivo fusionarse o adquirir un negocio en el sector de servicios financieros. La compañía ofrecerá 20 millones de unidades a $10 cada una, con cada unidad compuesta por una acción ordinaria Clase A y un tercio de un warrant rescatable. Se espera que las unidades se coticen en Nasdaq bajo el símbolo “PCAPU”.

El documento observa que la firma aún no ha identificado un negocio objetivo, ni ha mantenido discusiones sustantivas con posibles candidatos para adquisición. Pompliano es el único miembro gerente del patrocinador de la empresa, Procap Acquisition Sponsor LLC. La firma tiene hasta 24 meses desde el cierre de la IPO para completar una fusión, sujeto a extensión mediante la aprobación de los accionistas.

El patrocinador también se ha comprometido a comprar 430,000 unidades de colocación privada a $10 cada una, lo que asciende a $4.3 millones. Los accionistas públicos podrán canjear sus acciones en relación con una combinación de negocios a un precio por acción basado en las tenencias de cuentas fiduciarias, según la divulgación del documento.

Brent Saunders, presidente y director ejecutivo de Bausch + Lomb, actuará como asesor especial de la firma. Saunders previamente presidió Vesper Healthcare, que se fusionó con The Beauty Health Company en 2021. Bloomberg primero dio la primicia, señalando que la firma podría concentrar sus esfuerzos en “activos digitales, fintech, [y] gestión de activos”.

La estrategia de Procap probablemente se centra en aprovechar la influencia en las redes sociales y la experiencia financiera de Pompliano para identificar un objetivo adecuado, particularmente uno que podría beneficiarse del acceso al mercado público y un mayor compromiso de los inversores. El liderazgo de la compañía también incluye a la CFO Catalina Abbey, con experiencia previa en APFO Inc. y Grant Cardone Enterprises.