Objetivo de estrategia compra masiva de Bitcoin con una oferta de $2.5B programada para cerrar en pocos días

Strategy considera otra gran asignación de Bitcoin tras recaudar $2.47B

La firma de inteligencia de software Microstrategy (Nasdaq: MSTR), que se ha renombrado como Strategy, se está posicionando para otra adquisición sustancial de bitcoin. El 25 de julio, la compañía anunció el precio de su oferta pública inicial de 28,011,111 acciones de su Serie A Variable de Acciones Preferentes Perpetuas (“Acciones STRC”) a $90 por acción. La oferta, finalizada el 24 de julio, se espera cerrar el 29 de julio, sujeto a condiciones de cierre habituales.

“La estrategia estima que los ingresos netos de la oferta serán aproximadamente $2.474 mil millones, después de deducir los descuentos y comisiones de suscripción y los gastos estimados de oferta de Strategy”, declaró la compañía, añadiendo:

Strategy tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para propósitos corporativos generales, incluyendo la adquisición de bitcoin y para capital de trabajo.

El uso de bitcoin como principal asignación de fondos muestra la confianza continua de Strategy en el potencial a largo plazo del activo y refleja su alineación continua con lo que considera una inversión generacional. A partir del 20 de julio, Strategy consolidó aún más sus tenencias de bitcoin al adquirir 6,220 BTC adicionales por aproximadamente $739.8 millones, un precio promedio de $118,940 por moneda. Con esta última compra, Strategy ahora posee un total de 607,770 BTC, adquiridos por aproximadamente $43.61 mil millones a un costo promedio de $71,756 por bitcoin.

Las Acciones STRC están estructuradas con un monto declarado de $100 y ofrecen un dividendo anual inicial del 9.00%, pagado mensualmente a partir del 31 de agosto. Strategy puede ajustar esta tasa mensualmente, sujeto a límites vinculados a puntos de referencia del mercado. Los dividendos no pagados se acumularán y acumularán hasta que se paguen en su totalidad. Los inversores se beneficiarán de opciones de redención, incluida la capacidad para que Strategy recompre acciones después de la cotización a un mínimo de $101 más dividendos acumulados. Se aplican protecciones adicionales en caso de cambios fiscales o eventos corporativos significativos. La preferencia de liquidación de las acciones se ajustará en función de la actividad comercial reciente, con el objetivo de proteger el valor del accionista.