Mill City Ventures III, Ltd Anuncia Colocación Privada de $450,000,000 para Iniciar Estrategia del Tesoro Sui

COMUNICADO DE PRENSA.

WAYZATA, MN / 28 de julio de 2025 / Mill City Ventures III, Ltd. (“Mill City” o la “Compañía”) (NASDAQ:MCVT), un prestamista no bancario y empresa de financiación especializada, anunció hoy que ha firmado acuerdos de compra de valores (los “Acuerdos de Compra de Valores”) para una inversión privada en capital público para la compra y venta de 83,025,830 acciones de acciones comunes (o equivalentes de acciones comunes en lugar de estas) a un precio de $5.42 por acción, para un producto bruto total estimado de aproximadamente $450,000,000, antes de deducir las comisiones del agente de colocación y otros gastos de la oferta (la “Colocación Privada” o la “Oferta”).

Karatage Opportunities (“Karatage”), el fondo de cobertura propietario con sede en Londres, especializado en activos digitales y inversiones en tecnologías emergentes, fundado por Marius Barnett y Stephen Mackintosh, actuó como el inversionista principal, con una inversión equivalente de la Fundación Sui, una organización independiente dedicada al avance y la adopción de la red Sui. Como un importante inversor temprano en el ecosistema Sui, Karatage se ha establecido como un socio estratégico para Mysten Labs, los contribuyentes originales de Sui, con una profunda experiencia operativa en toda la red Sui.

La Oferta incluyó la participación de empresas prominentes y proveedores de infraestructura Big Brain Holdings, Galaxy Digital Inc (Nasdaq: GLXY) y Dr Jack Kong – NLABS Fund, así como inversiones de Pantera Capital, M2, Electric Capital, GSR, Selini, Protagonist, ParaFi Capital, Borderless, dao5, Arrington Capital, Comma3 Ventures, FalconX, Paper Ventures y Maven 11, entre otros. Galaxy Asset Management servirá como el Administrador de Activos.

Se espera que el cierre de la Oferta ocurra alrededor del 31 de julio de 2025, sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. La Compañía planea utilizar aproximadamente el 98% de los ingresos netos de la Colocación Privada para adquirir la criptomoneda nativa de la blockchain Sui, comúnmente referida como “SUI”, y aproximadamente el 2% de los ingresos netos de la Colocación Privada para financiar el negocio de préstamos a corto plazo de la Compañía. SUI servirá como el principal activo de reserva del tesoro de la Compañía.

A.G.P./Alliance Global Partners está actuando como el único agente de colocación en relación con la oferta.

Al cierre de la Oferta, la Compañía tiene la intención de nombrar a dos nuevos miembros para la junta directiva de la Compañía (la “Junta”). Los nuevos miembros de la Junta proporcionan el liderazgo fuerte y experimentado que la Compañía necesita a medida que la Compañía se inclina hacia una estrategia de tesorería SUI:

• Marius Barnett (Co-Fundador de Karatage) servirá como el Presidente de la Junta. Operador y inversor veterano en activos digitales, el Sr. Barnett tiene un historial en la construcción de negocios en sectores de bienes raíces, infraestructura y energía.
• Dana Wagner servirá como Director Independiente de la Junta. Como miembro actual de la junta en Coinbase Custody Trust Company y ex consejero general en Square, el Sr. Wagner ha servido en roles legales de alto nivel para empresas definitorias de categoría en la vanguardia de la tecnología financiera.

Stephen Mackintosh (Co-Fundador y Socio General en Karatage) servirá como el Director de Inversiones de la Compañía. Con experiencia previa en inteligencia artificial y tecnología de vanguardia, el Sr. Mackintosh aporta una experiencia extensa en el ecosistema Sui mientras gestiona la estrategia de tesorería SUI para la Compañía.

“Estamos lanzando en un momento crucial cuando tanto la criptoinstitucional como la IA están alcanzando una masa crítica, creando oportunidades significativas en toda la infraestructura blockchain”, dijo Stephen Mackintosh, el propuesto Director de Inversiones de Mill City y Socio General en Karatage. “Creemos que Sui está bien posicionado para la adopción masiva con la velocidad y eficiencia que las instituciones requieren para la criptoescala, además de la arquitectura técnica capaz de soportar cargas de trabajo de IA mientras mantiene la seguridad y descentralización.”

“Sui fue construido para proporcionar la escalabilidad, rapidez y seguridad necesarias para soportar la próxima generación de aplicaciones descentralizadas y casos de uso de cripto en el mundo real para consumidores e instituciones por igual — desde stablecoins hasta inteligencia artificial, juegos y finanzas más amplias,” añadió Christian Thompson, Director General de la Fundación Sui.

Mill City tiene la intención de adquirir tokens SUI en el mercado abierto, así como a través de un flujo de transacciones de calidad institucional típicamente reservado para fondos de cripto y un acuerdo de compra y venta negociado con la Fundación Sui — una estrategia de tesorería ahora accesible a través de una estructura que cotiza públicamente con liquidez diaria. Como la única tesorería SUI con apoyo de la Fundación Sui, Mill City y el equipo de la Fundación Sui compartirán información sobre el crecimiento de la tecnología y el ecosistema, estableciéndolo como una de las únicas estrategias de tesorería cripto con respaldo de fundación.

“El futuro pertenece a la cripto, la IA y los stablecoins — y todos necesitan una infraestructura que pueda manejar una escala real. Eso es Sui,” dijo Adeniyi Abiodun, Co-Fundador y Director de Producto de Mysten Labs. “Creemos que todo ha estado conduciendo al momento adecuado para hacer realidad la visión fundacional de Sui — y en nuestra opinión, el momento es ahora.”

La Oferta se está llevando a cabo en base a una exención del requisito de registro bajo la Sección 4(a)(2) de la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la “Ley de Valores“), y/o el Reglamento D promulgado al respecto, y las leyes de valores estatales aplicables. En consecuencia, los valores ofrecidos en la Colocación Privada no pueden ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos, excepto de acuerdo con una declaración de registro efectiva o una exención aplicable del requisito de registro de la Ley de Valores y dichas leyes de valores estatales aplicables. Conforme a los términos del Acuerdo de Compra de Valores, la Compañía presentará una declaración de registro ante la Comisión de Bolsa y Valores (la “SEC”) registrando la reventa de las acciones de acciones comunes vendidas en la Colocación Privada.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta para comprar estos valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de cualquiera de dichos estados u otra jurisdicción.

Asesores

Sullivan & Worcester LLP está actuando como asesor legal de A.G.P./Alliance Global Partners.

Loeb & Loeb LLP está actuando como asesor legal de Mill City.

Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP está actuando como asesor legal de Karatage.

O’Melveny & Myers LLP está actuando como asesor legal de la Fundación Sui.

Sobre Mill City Ventures III, Ltd.

Fundada en 2007, Mill City Ventures III, Ltd. es una empresa de financiación especializada enfocada en soluciones de financiación estructurada y préstamos a corto plazo. La compañía proporciona capital a empresas a través de acuerdos de préstamos garantizados, ofreciendo a los inversores retornos atractivos con un enfoque en seguridad y mitigación de riesgos. Más información sobre la compañía se puede obtener en www.sec.gov o www.millcityventures3.com.

Al cierre de la Colocación Privada, se espera que la Compañía adopte una estrategia de tesorería SUI.

Sobre Karatage Opportunities

Karatage es un fondo de cobertura propietario con sede en Londres especializado en inversiones en tecnologías emergentes a través de activos digitales, inteligencia artificial y juegos. Fundada por Marius Barnett y Stephen Mackintosh, Karatage se enfoca en identificar y respaldar proyectos de alto crecimiento que construyen tecnología de próxima generación con atractivo para el mercado masivo. Como un importante inversor temprano en el ecosistema Sui, el equipo de Karatage aporta una experiencia operativa profunda en el ecosistema blockchain. Para más información sobre Karatage, visite karatage.io.

Tras el cierre de la Colocación Privada, se espera que Marius Barnett y Stephen Mackintosh, Co-fundadores de Karatage, se conviertan en Presidente de la Junta y Director de Inversiones de la Compañía, respectivamente.

Declaración Prospectiva

Las declaraciones en este comunicado de prensa sobre expectativas futuras, planes y prospectos, así como cualquier otra declaración sobre asuntos que no sean hechos históricos, pueden constituir “declaraciones prospectivas” en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, y estas declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres. Tales declaraciones incluyen, pero no están limitadas a, declaraciones sobre el cierre anticipado de la Oferta, la recepción anticipada de ingresos de la Oferta, el uso anticipado de los ingresos de la Oferta por parte de la Compañía, las oportunidades que creará la Oferta, las capacidades de Sui como blockchain y las oportunidades que Sui crea, la creencia de que los nuevos miembros de la Junta proporcionarán un liderazgo fuerte y experimentado a la Compañía, la ejecución de la estrategia de tesorería de la Compañía, la presentación anticipada de una declaración de registro y la capacidad de la Compañía para hacerla efectiva y mantener su efectividad, y otras declaraciones que no son hechos históricos, incluidas declaraciones que pueden estar acompañadas por las palabras “intenta,” “puede,” “hará,” “planea,” “espera,” “anticipa,” “proyecta,” “predice,” “estima,” “apunta,” “cree,” “espera,” “potencial” o palabras similares. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas debido a ciertos factores, incluyendo sin limitación, el cumplimiento por parte de la Compañía de las condiciones de cierre para la oferta, fluctuaciones en el precio de mercado de SUI y cualquier cargo por deterioro asociado que la Compañía pueda incurrir como resultado de una disminución en el precio de mercado de SUI por debajo del valor al que los SUI de la Compañía están llevados en su balance general, cambios en el tratamiento contable relacionado con las tenencias de SUI de la Compañía, la capacidad de la Compañía para lograr operaciones rentables, regulación gubernamental de criptomonedas y apuestas en línea, cambios en las leyes o regulaciones de valores, aceptación de nuevos productos y servicios por parte de los clientes, incluida nuestra estrategia de tesorería SUI, el riesgo de que SUI sea clasificado como un valor bajo los marcos regulatorios actuales o futuros y el riesgo de que la Compañía sea considerada una compañía de inversión como resultado de su propiedad de SUI, la demanda de sus productos y la condición económica de sus clientes, el impacto de productos y precios competitivos, el largo ciclo de ventas, derechos de propiedad de la Compañía, cambios en las leyes o regulaciones aplicables y sus competidores, condiciones económicas generales y otros factores de riesgo detallados en el informe anual de la Compañía y otras presentaciones ante la SEC. Cualquier declaración prospectiva contenida en este comunicado de prensa se refiere solo a la fecha de aquí en adelante, y la Compañía no asume ninguna responsabilidad de actualizar las declaraciones prospectivas en este comunicado de prensa.

Información de Contacto para Relaciones con Inversores:
Contacto de Relaciones con Inversores:

Joseph A. Geraci

Director Financiero

Mill City Ventures III, Ltd.

jg@millcityventures3.com

 

 

 

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