Microstrategy ha finalizado una oferta de bonos convertibles por $3 mil millones, reforzando aún más su posición como líder en la tenencia de bitcoin (BTC) con 331,200 BTC ahora valorados en $32.519 mil millones.
Microstrategy Completa Oferta de Deuda de $3 Mil Millones para Ampliar Tenencias de Bitcoin; Acciones Caen un 16%
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Microstrategy Finaliza Venta de Bonos Convertibles por Valor de $3 Mil Millones
Microstrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR), conocida por sus significativas inversiones en bitcoin (BTC), ha completado una oferta de $3 mil millones de bonos senior convertibles con vencimiento en 2029, según un anuncio de la compañía el 21 de noviembre de 2024. La empresa con sede en Virginia planea utilizar los ingresos para adquirir más bitcoin y para fines corporativos generales.
La venta de deuda incluyó una opción para compradores iniciales de adquirir un extra de $400 millones, lo cual fue ejercido en su totalidad. El comunicado de prensa dice que estos bonos, vendidos privadamente a compradores institucionales calificados, no devengan intereses regulares y son convertibles en efectivo, acciones de Microstrategy o una combinación de ambos. Las tasas de conversión están fijadas en 1.4872 acciones por $1,000 de principal, reflejando una prima del 55% sobre el precio de la acción reciente de la empresa.
Esta última oferta es parte de la estrategia en curso de Microstrategy para aumentar sus reservas de bitcoin. La compañía adoptó por primera vez el BTC como su principal activo de reserva de tesorería en 2020, citando su potencial como capital digital y un almacén de valor (SoV). Hoy en día, las tenencias totales de bitcoin de Microstrategy ascienden a 331,200 BTC, valoradas en aproximadamente $32.519 mil millones a las tasas actuales del mercado.
La estrategia centrada en el bitcoin de la compañía ha sido financiada a través de una combinación de ofertas de capital y deuda, junto con flujos de efectivo de las operaciones. Si bien su enfoque ha atraído tanto elogios como escrutinio, Microstrategy ha mantenido su postura sobre bitcoin como una cobertura contra la inflación y una piedra angular de su estrategia corporativa.
Los bonos convertibles, con vencimiento en diciembre de 2029, permiten a Microstrategy redimirlos bajo ciertas condiciones a partir de diciembre de 2026. La compañía reportó $2.97 mil millones en ingresos netos después de deducir cuotas y gastos de la oferta.
La agresiva estrategia de adquisición de bitcoin de Microstrategy destaca su papel como un actor importante en el sector de las criptomonedas, combinando su negocio de análisis empresarial con una creciente cartera de activos digitales. Las acciones de Microstrategy (MSTR) cayeron un 16% al concluir la jornada de negociación el 21 de noviembre, reflejando un cambio brusco en el sentimiento de los inversores.
