Microstrategy Anuncia Oferta Privada de $700M para Recapitalización de Deuda y Adquisición de Bitcoin

Microstrategy Revela Otra Oferta Privada

Según el anuncio de Microstrategy (Nasdaq: MSTR), las notas, que vencen en 2028, se ofrecerán a inversores institucionales, pendientes de las condiciones del mercado. Microstrategy tiene la intención de utilizar los ingresos para redimir $500 millones en notas senior aseguradas y, si quedan fondos, para incrementar sus tenencias de bitcoin (BTC).

Las acciones de MSTR cayeron el lunes un 4.91%, pero durante la última semana, las acciones subieron un 9.37%. Las notas senior aseguradas, que suman $500 millones con una tasa de interés del 6.125%, están programadas para redimirse el 26 de septiembre de 2024, si la oferta tiene éxito.

Aseguradas por 69,080 bitcoins, las notas se liberarán al ser pagadas. Microstrategy reafirmó su estrategia de usar bitcoin como un activo clave de reserva de tesorería, mientras aumenta activamente sus tenencias de BTC.

Esta oferta llega después de la reciente adquisición de Microstrategy de 18,300 bitcoins por $1.11 mil millones, elevando sus tenencias totales de bitcoin a 244,800 BTC. Ahora valorada en $14.15 mil millones, la cartera de bitcoin de la compañía ha visto un aumento del 50%, impulsado por una combinación de compras estratégicas a intervalos fijos y el crecimiento del precio del bitcoin.

El enfoque de Microstrategy en equilibrar la reducción de la deuda con la acumulación de bitcoin sigue siendo central para sus objetivos financieros más amplios. Aparte de fondos cotizados en bolsa (ETFs) como IBIT de Blackrock y GBTC de Grayscale, Microstrategy tiene la mayor cantidad de bitcoin de cualquier empresa que cotiza en bolsa en todo el mundo.

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