MARA Holdings, Inc., una empresa de minería de bitcoin que cotiza en Nasdaq, ha anunciado planes para una oferta privada de $700 millones en notas convertibles senior con vencimiento en 2030.
MARA planea una oferta de notas convertibles de $700 millones para financiar la compra de Bitcoin
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MARA Holdings Propone Oferta de Notas Convertibles por $700 Millones
MARA Holdings (Nasdaq: MARA) divulgó el 18 de noviembre que la oferta propuesta está destinada a compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A de la Ley de Valores. MARA también planea otorgar a los compradores iniciales una opción para comprar $105 millones adicionales en notas dentro de un período de 13 días después de la emisión. Los términos de la oferta, incluyendo la tasa de interés y el precio de conversión inicial, se determinarán al momento de la fijación de precios.
El anuncio del lunes señala que los fondos obtenidos de la oferta están destinados a tres propósitos principales: recomprar hasta $200 millones de las notas convertibles existentes de MARA con vencimiento en 2026, adquirir bitcoin (BTC) adicional y atender necesidades corporativas generales. Estas pueden incluir adquisiciones estratégicas, expansiones de activos y pago de deudas.
Las notas, que vencerán el 1 de marzo de 2030, devengarán intereses semestrales y podrán ser redimidas o convertidas bajo condiciones específicas. MARA detalló el lunes que los tenedores tendrán una opción para que MARA recompre sus notas el 1 de diciembre de 2027. La conversión será posible por efectivo, acciones o una mezcla de ambos, sujeto a la elección de MARA.
La emisión propuesta podría afectar el desempeño del mercado de acciones de MARA. La empresa espera que algunos tenedores de notas existentes, que han coberturado sus posiciones de capital, deshagan estas posiciones, lo que podría impactar el volumen de negociación y el precio de sus acciones comunes. Sin embargo, MARA no ha cuantificado el alcance de esta actividad potencial de mercado.
Al momento del anuncio, la oferta sigue sujeta a condiciones de mercado y otras variables. Al momento de redactar la nota, las acciones de MARA suben un 1.35% hoy y un 9.45% en los últimos cinco días. Sin embargo, MARA ha perdido 10.3% en lo que va del año. MARA enfatizó que no se pueden dar garantías sobre la finalización o el momento de la transacción.
Este desarrollo resalta la estrategia dual de MARA de reducir pasivos a corto plazo mientras aprovecha su posición en el sector de minería de bitcoin. La empresa continúa priorizando las inversiones en activos digitales, alineándose con su visión más amplia de aprovechar la energía disponible para el valor económico.
