MARA Holdings anunció planes para emitir $850 millones en notas convertibles sin cupón con vencimiento en 2032, con los ingresos destinados a compras de bitcoin y pago de deudas.
MARA Holdings para Recaudar $850 Millones para Adquisiciones Adicionales de Bitcoin
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$850 Millones en Notas Convertibles para Financiar Adquisición Adicional de Bitcoin
MARA Holdings, Inc. (Nasdaq: MARA) ha anunciado planes para recaudar $850 millones a través de una oferta privada de notas convertibles senior sin cupón con vencimiento en 2032. La compañía puede otorgar una opción adicional de $150 millones a los compradores iniciales, lo que podría llevar la recaudación a $1 mil millones.
Se espera que MARA utilice hasta $50 millones de los ingresos para recomprar parte de sus notas convertibles del 1% con vencimiento en 2026, y el saldo estará destinado a adquisiciones de bitcoin, transacciones de llamada cubierta y propósitos corporativos generales.
Las notas serán obligaciones no garantizadas y senior de MARA, sin interés regular. Serán convertibles en efectivo, acciones de MARA, o una combinación de ambos, sujeto a condiciones.
El movimiento subraya el compromiso continuo de MARA con su estrategia de tesorería de bitcoin y posiciona a la compañía para expandir operaciones en medio del creciente interés institucional en activos digitales.
