MARA anuncia una oferta privada de $250M en Notas Senior Convertibles para comprar más Bitcoin

MARA para Comprar Más Bitcoin Después de la Venta Privada

Como se describe en su anuncio, MARA (Nasdaq: MARA) planea ofrecer de manera privada $250 millones en notas convertibles senior bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933. Estas notas, obligaciones senior no aseguradas, vencerán el 1 de septiembre de 2031, con pagos de intereses semestrales a partir del 1 de marzo de 2025.

MARA mencionó que los compradores iniciales tienen la oportunidad de adquirir $37.5 millones adicionales en notas dentro de los 13 días desde la fecha de emisión original. La compañía de minería de bitcoin cotizada en bolsa retiene la opción de redimir las notas por efectivo a partir del 6 de septiembre de 2028, sujeto a ciertas condiciones. Esta oferta privada se alinea con la estrategia de “HODL total” de MARA, que revelaron a finales de julio.

Los fondos recaudados están destinados para varias iniciativas corporativas, como adquirir más bitcoin (BTC), impulsar esfuerzos de expansión y liquidar deudas existentes. Las notas ofrecen conversión en efectivo, en acciones comunes de MARA, o una combinación de ambos, basada en la elección de la compañía. MARA señaló que las opciones de conversión estarán restringidas antes del 1 de marzo de 2031, con mayor flexibilidad introducida a medida que se acerca la fecha de vencimiento.

En los últimos cinco días, MARA ha ganado un 22% frente al dólar estadounidense, aunque los datos premercado del lunes indican una caída del 2% en las acciones de MARA. Al 12 de agosto de 2024, la piscina de minería de la compañía, Mara Pool, opera a 20.18 exahash por segundo (EH/s), lo que la convierte en la séptima piscina más grande en términos de tasa de hash.

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